巴油P-86 FPSO EPC竞标震撼来袭, 全球承包商如何布局？
亚洲的承包商们正蓄势待发，准备迎接即将来临的挑战。他们把目光投向了巴西国家石油公司（Petrobras）计划于几周内启动的P-86 FPSO设计、采购与建造（EPC）合同，该项目是为了推进巴西坎波斯盆地Marlim Sul与Marlim Leste的二次开发。
在这场全球性的竞标中，巴西石油公司已经对近20家国际承包商进行了预审。这些承包商中，有10家来自亚洲、一家来自中东、两家本土企业来自巴西，还有五家来自欧洲。尤其值得注意的是，马来西亚的MISC Berhad于2024年2月新加入了这一竞标阵容。
消息人士透露，至少有八家亚洲承包商积极准备参与此次竞标，其中包括中国海洋石油工程公司（COOEC）、中集来福士、新加坡的Seatrium以及韩国的三家承包商和马来西亚的MISC。这些承包商可能会组成联盟联合竞标，预计Seatrium和中集来福士将携手合作。
去年底，海油工程因本土化要求退出了P-84 FPSO的EPC招标，促使巴西石油公司与唯一剩下的竞标者Seatrium重新谈判。今年5月，巴西石油公司向Seatrium授予了一份价值110亿新元（81.5亿美元）的P-84和P-85 FPSO的EPC合同，其中中集来福士负责建造船体和生活区。
据悉，COOEC仍然坚定地致力于巴西石油公司的EPC FPSO业务，目前尚不清楚公司如何解决巴油的本土化要求。
在即将到来的竞争中，热衷于租赁和运营合同模式的欧洲承包商如SBM Offshore、TechnipFMC和Saipem预计不会参与此次招标。而马来西亚的Yinson Holdings也未列入巴西石油公司的EPC承包商名单。日本的Modec则多年来未参与巴西石油公司的FPSO招标，这次也未有意参与。
FPSO P-86将以其卓越的处理能力和规模超越Campos盆地以往的项目。Marlim区块，包括Marlim Sul与Marlim Leste油田，总面积达380平方公里，自1987年首次发现以来，Marlim Sul于1994年开始生产，Marlim Leste则于2009年投入生产。
Marlim Sul-Marlim Leste FPSO将配备先进的上部模块，日处理能力可达14万桶石油和600万立方米天然气，预计于2029年投入使用。
为何巴西石油公司如此推崇FPSO EPC承包合同模式？
FPSO的结构极其复杂，要求高度专业的工程、采购和施工技能。EPC模式正是为管理这种复杂性而设，它由一个负责项目各阶段的承包商来全面管理。这种模式确保了设计、采购和施工的统一性，有助于细节的精确管理及系统的有效整合。
通过采用EPC模式，巴西石油公司确保了项目只有一个责任点，从而减少了多承包商合作中可能出现的沟通不畅和协调问题。EPC承包商需按时、按预算并满足规格地交付FPSO。
通常，EPC模式采用固定价格合同，这意味着承包商需承担超支风险，为巴西石油公司提供了更可预测的项目成本，并帮助控制预算。此外，承包商对整个项目生命周期的责任可以提高调度效率，确保及时交付。
EPC模式允许设计、采购和施工的紧密结合，这种集成有助于优化设计的成本与性能，并确保采购策略与施工进度的一致性。这对FPSO项目尤为重要，因为系统和组件的集成至关重要。
通过签订EPC合同，巴西石油公司将大部分项目风险转移给承包商，包括成本超支、进度延误和技术挑战。EPC承包商有动力有效管理这些风险，以避免经济损失或声誉受损。
两年前，海油工程和中集来福士获得了巴西石油公司的FPSO EPC总承包商资格。公司专注于FPSO和LNG模块建造，如果能赢得标书，海油工程或将给P-86 FPSO的船体分包给青岛的船厂。青岛北海船厂曾与海油工程青岛基地合作建造过多个FPSO船体。
获得巴西石油公司FPSO EPC总承包商资格的中集来福士目前工作量饱满，公司正在为Seatrium建造P-84和P-85 FPSO的船体和居住设施。
尽管中国的海油工程和中集来福士已获得巴西石油公司的FPSO EPC承包商资格，但在满足巴西FPSO本土化要求方面面临众多挑战。巴西国家石油、天然气和生物燃料局（ANP）规定，外国承包商为巴西建造FPSO时，必须将25%-40%的工作量在巴西完成。这意味着一座造价40亿美元的FPSO中，最低10亿美元的工作量必须分包给巴西船厂。这对于利润微薄的FPSO项目而言，中国船厂面临亏损几乎不可避免。
本土化要求涵盖了七种与勘探与生产活动相关的供应类型，包括材料消耗品和零件、货物机械和设备、FPSO系统及其模块、钻井船和其他船舶、服务合同以及国外供应。自2020年起，外国供应品（包括FPSO）可以获得认证，只要它们包含巴西组件或服务。
巴西石油公司计划在2023年至2027年期间投资640亿美元，建造19座FPSO，占全球新造FPSO总量的50%。其中，本土化率40%的有四座，30%的有三座，其余为25%。
近年来，中国船厂已为巴西建造了11座FPSO，这不包括Equinor的Bacalhau FPSO和BM-C-33 FPSO。Bacalhau船体由大船集团建造，而BM-C-33 FPSO船体则由中远启东建造。
到2026年，巴西国家石油公司计划在巴西运营14艘新FPSO，其中已签订合同的有12艘。这些包括用于巨型Buzios盐下油田的6艘FPSO、3艘用于Mero盐下油田、2艘用于Marlim油田的振兴以及Itapu、Parque das Baleias和Sergipe-Alagoas深水项目的各1艘。
