进一步深化和加强中非油气合作的思考与建议|文选
非洲是中国第二大原油进口来源地，加强中非油气合作对建立多元稳定的油气供给市场、保障中国能源安全具有重要意义，有必要进一步深化加强中非油气合作，不断提高中非油气合作的质量与规模。具体措施包括：
充分发挥苏丹、安哥拉等合作模式优势，推进中国企业进入非洲油气市场，扩大非洲市场份额；
加强成熟探区“三新领域”勘探力度，推动现有项目滚动挖潜与高效勘探；加大在传统产油大国投资布局，建立更加稳定的非洲油气供给市场；
加大对安哥拉深海盐下勘探开发投资力度，提高中安合作份额油比重，同时积极进入非洲东西海岸新兴资源国海上勘探，寻找陆上成熟探区接替新领域；
积极参与非洲炼化与LNG业务，全面升级中非油气合作的质量与规模，建议积极进入安哥拉及埃及炼化产业，延伸业务价值链，提高项目营收能力，布局莫桑比克与坦桑尼亚LNG业务，打造中国LNG进口新渠道。
1 中非油气合作经验
1.1 “苏丹模式”彰显了中国企业技术实力，为中国企业进入非洲市场起到了示范和引领作用
1995年，中国石油进入苏丹6区，成为中国企业进入非洲大陆的首个项目，1996、2000年，中国石油又相继进入苏丹1/2/4区和3/7区，上述项目被称为“苏丹三大项目”。中国石油苏丹项目是中国油气企业海外起步最早、投资最多、规模最大、合作最成功的项目之一，涵盖勘探、开发、生产、输油管道、炼油、石油化工、成品油销售等多个领域，为资源国苏丹提供了全产业链技术支持，仅用十几年时间就为苏丹建立了上下游一体化的现代石油工业体系。苏丹项目高标准、高质量、高效率的运行，充分展示了中国企业的技术实力，为中国企业进入非洲大陆树立了品牌形象，起到了示范和引领作用。
1.2 以贷款换石油的“安哥拉模式”，创新了中非油气合作模式，促进了中非合作与互利共赢
非洲虽然油气资源丰富，但大多数国家在基础设施建设与民生改善方面缺乏资金。2003年，中国与安哥拉签署协议，以贷款换石油的方式进入安哥拉市场，向安哥拉提供金融支持用于其国内基础设施建设与经济发展，安哥拉用生产出的石油偿还贷款。“安哥拉模式”实现了中国能源需求与安哥拉金融需求的有效对接与互利共赢，为中国企业进入非洲市场找到了直接投资以外的新模式。对上游投资风险较高，或一时难以直接投资进入的国家，通过“安哥拉模式”也可以获得资源国稳定的油气供给。目前，中国每年从安哥拉进口原油近5000万吨，超过从非洲进口原油总量的一半，安哥拉已成为中国在非洲最重要的原油进口来源国。
2 中非油气合作领域与方向须适时调整优化
随着非洲资源国成品油需求的变化、陆上盆地勘探程度的提高及海洋勘探与液化天然气（LNG）业务的兴起，需要进一步调整和优化中非油气合作领域与方向。特别是“十四五”期间，中国产业发展将由规模增长向质量提升转变，提高中非油气合作质量与规模，对保障中国“十四五”能源安全、推动能源产业高质量发展具有重要意义。
2.1 加强成熟探区滚动挖潜，推动已有项目可持续发展
中国石油公司1995年进入非洲大陆，经过20多年的勘探开发，很多区块可采储量的动用程度已非常高，新发现油藏的数量、规模和储量越来越小，新井增产不能弥补老井产量递减，老油田大多进入中高含水期和递减生产阶段。海外联合公司受经营理念限制，在成熟探区“三新领域”（新层系、新类型、新区带）勘探方面投入不足，滚动挖潜工作滞后，导致开发生产与储量发现没有形成有效接替，储采比、储量替代率等指标逐年下降，油田稳产上产难度大，项目可持续发展面临挑战。
因此，需加强成熟探区滚动挖潜工作。针对已有项目成熟勘探区块，需转变勘探理念，拓展勘探思路，加强油气成藏条件与成藏主控因素研究，通过“三新领域”勘探推动成熟探区从主力成藏组合向非传统主力成藏组合、从中浅层单一目的层向中深层多套目的层、从构造油藏向岩性油藏等勘探领域的转变，以寻找新的勘探层系和油藏类型，实现成熟探区的滚动挖潜和储量接替。具体实施过程可通过浅层开发井兼探的方式，实现成熟探区中浅层和深层的多层系立体勘探和综合开发；通过重点探井甩开勘探，升级边际油藏和含油气构造，推动油田的扩边连片与规模增储。通过在成熟探区大力开展“三新领域”勘探，充分利用已有油田设施进行开发投产，可实现已有项目成熟探区的快速增产与高效勘探。
2.2 加大对传统产油大国的投资布局，建立更加稳定的非洲油气供给市场
由于中国进入非洲市场较晚，合作对象以中小产油国居多，自传统产油大国进口的油气份额较少。以2018年为例，中国从非洲15个国家进口原油8741万吨，传统产油大国安哥拉占54%，其余46%来自14个中小产油国。进口来源过度分散增加了市场的不稳定性，不利于非洲原油供给市场的稳定和中国能源安全，未来应加强对非洲传统产油大国及新兴资源国的投资布局，提高非洲油气供给市场的稳定性。
2.3 积极进入非洲海上勘探，寻找陆上区块储量接替新领域
中非油气合作早期，中国企业依靠自身优势主要对非洲陆上盆地的勘探开发进行投资。随着勘探的深入，非洲陆上盆地大都进入了勘探开发的中后期，发现规模优质储量的难度越来越大。与此同时，随着钻井工艺进步、原材料及油服成本降低，近年非洲海上勘探持续获得重大发现。2019年国际十大油气发现中就有3个来自非洲海上，包括加纳近海15亿桶的石油发现，毛里塔尼亚海上可采资源量13亿桶油当量的Orca-1气田发现，以及南非海上储量10亿桶的Brulpadda深水发现。此外，西非的塞内加尔、安哥拉，以及东非的莫桑比克、坦桑尼亚等国，近年也都在近海获得多个大型油气田发现，非洲油气勘探主战场逐渐由陆地转向海洋。中国企业有必要积极进入非洲海上勘探，寻找陆上区块储量接替新领域，以保障中国企业在非洲上游整体权益产量的稳定。
2.3.1 加大对安哥拉深海盐下勘探开发投资力度，提高中安合作份额油比重
安哥拉为非洲第二大产油国，也是中国在非洲最大的原油进口来源国。在“安哥拉模式”下，两国油气合作快速发展。2019年，安哥拉72%的原油出口到中国，但中安油气合作的贸易原油多，
份额原油少。目前，只有中国石化与中国海油参与安哥拉5个区块的勘探开发，中国三大国家石油公司在安哥拉的上游投资有限。最新研究显示，安哥拉宽扎盆地剩余油气当量达214亿桶，且近年在深海盐下持续获得重大发现。建议加大对宽扎盆地深海盐下勘探开发的投资力度，提高中安油气合作份额油比重。
2.3.2 积极进入非洲新兴资源国海上勘探，扩大中非上游合作领域与规模
近年，非洲深水油气勘探持续获得重大发现，一些新兴资源国成为勘探热点。2010－2015年，东非的莫桑比克和坦桑尼亚接连获得多个世界级发现，成为非洲海上勘探热点。西非的塞内加尔与毛里塔尼亚也持续在海上获得重大发现，特别是毛里塔尼亚的Orca-1成为2019年世界最大天然气发现，显示了塞内加尔盆地拥有世界级的资源前景。新兴资源国勘探潜力大，投资机会多，是进一步扩大中国在非洲上游投资的潜在对象。目前，中国石油企业只进入了莫桑比克4区，份额有限，建议加大对非洲新兴资源国海上勘探开发的进入力度，及早布局非洲深水勘探热点地区，进一步优化中国企业在非洲上游的投资布局。
2.4 拓展非洲炼化及LNG业务，平衡上下游投资比重，提高项目营收能力
随着非洲国家经济的发展，成品油需求不断增大，越来越多的国家开始致力于发展下游炼化产业，以改变“出口原油，进口成品油”的不利局面，但受制于资金和技术条件，非洲国家炼油能力明显不足，炼化产业投资空间较大。中国企业可结合资源国对能源产品的需求情况，加大对非洲国家下游炼化产业的投资布局，特别是非洲内陆国家。加大成品油本地化加工和销售，可降低油气外输成本和管道投资带来的风险。加大下游投资布局，有助于平衡上下游投资比重，提高项目营收能力与抵御油价波动对上游投资带来的风险。
2.4.1 积极进入埃及炼化产业，打造“海上丝绸之路”油气合作新亮点
埃及是非洲第五大产油国，也是“一带一路”重要合作对象国。2013年，中国石化进入埃及上游市场，与美国阿帕奇公司组成合资公司，该公司为埃及最大的油气生产商。为保障发电和炼厂需求，埃及原油、天然气出口量不大。2018年，埃及开始重点发展下游产业，努力发展高附加值石油产品的出口贸易。埃及位于欧洲与非洲消费国及中东资源国中心，具有得天独厚的地理位置与多元广阔的市场优势，炼化产业与成品油销售前景广阔。阿拉曼与苏伊士两个国家级炼化基地项目、老旧炼油厂升级改造及炼厂私有化等是潜在的投资机遇。建议积极投资埃及下游领域，扩大中国企业在西亚、北非及欧洲的影响力，打造“海上丝绸之路”油气合作新亮点。
2.4.2 拓展安哥拉炼化领域，全面升级中安油气合作质量与规模
安哥拉虽然石油资源丰富，但西方石油公司在安哥拉只采油不炼油，限制了安哥拉石油炼制和加工能力的发展，导致安哥拉常年花费巨资买入成品油。2017年洛伦索总统上台，拉开改革大幕，以“重振石油工业”为核心，提出建立独立自主的石油工业，大力发展炼油业，推动成品油的自给和出口。2018年10月，洛伦索访华，中安签署信贷协议，中国向安哥拉提供20亿美元贷款，中安油气合作迈上新征程。安哥拉区位独特，处于连接非洲南、中、西部枢纽位置。建议积极进入安哥拉下游炼化产业，借助中安良好的合作基础，全面升级中安油气合作质量与规模，打造中非油气合作新典范。
2.4.3 布局莫桑比克与坦桑尼亚LNG业务，打造中国LNG进口市场新渠道
中国清洁能源需求不断增加，天然气进口量逐年攀升，LNG已成为中国天然气进口的主体，2019年进口6061万吨LNG，占天然气进口总量的62%。中国LNG进口来源主要集中在澳大利亚、卡塔尔、马来西亚及印度尼西亚4个国家，占比80%。非洲LNG业务的拓展将有助于中国LNG进口来源的多元化，提高天然气供应安全。
莫桑比克与坦桑尼亚是非洲天然气勘探热点地区，已发现可采天然气5.17万亿立方米，具备大规模发展LNG的资源基础。预计莫桑比克3个在研和在建项目将达到年产3100万吨LNG的能力，该国将成为全球十大LNG生产国之一；坦桑尼亚也将于2022年开始建造LNG工厂。莫桑比克与坦桑尼亚LNG业务处于发展初期，投资潜力大，积极布局这两个国家的LNG业务领域，有助于打造中国LNG进口市场新渠道，促进中国LNG进口来源的多元化。
随着中国能源需求的不断增长，能源安全已成为制约中国经济发展的关键因素，非洲作为中国第二大原油进口来源地与“一带一路”重要合作对象区，进一步加大中非油气合作，对保障中国能源安全、促进中非经贸合作具有重要意义。中非之间良好的政治基础与中非论坛、“一带一路”等合作平台，将为中非油气合作提供有力保障。中非油气合作需要进一步深化和加强，并适时调整和优化中非油气合作领域与方向，不断提升中非油气合作质量与规模，打造更加稳定的非洲油气供给市场。
