ETRI观点：中国油气行业发展十大特点 | 分析
2020年，新冠疫情对中国油气行业冲击巨大，全行业于逆境中谋发展，在发展中求改变，抗疫保供、复工复产、提质增效、增储上产，实现扭亏为盈，同时进一步推进数字化、智能化建设，改造传统产业，创新发展成效显著，实现了“十三五”精彩收官。2021年，站在新发展的历史起点，油气行业将抓住疫情缓解、经济回暖的有利时机，继续深化改革、扩大开放，加快转型升级，做好高质量发展与构建“双循环”格局这篇大文章。
中国石油经济技术研究院（ETRI）研究团队不久前在《国际石油经济》月刊发表文章，阐述了中国油气行业发展的十大特点，即：
中国能源消费增速放缓，加快向绿色低碳转型；
国内石油市场遭到巨大冲击，各方积极应对亮点纷呈；
中国天然气消费增速显著放缓，全年供应总体宽松；
国内油气产量实现持续增长，效益增储上产压力日益显著；
炼油、乙烯能力继续增长，疫情对生产运行带来较大影响；
油气体制改革深入推进，“双碳”目标坚定能源加速转型；
海外油气合作稳中推进，注重打造油气发展系统循环；
三大石油公司抗疫保供，迎挑战、育新机、促转型，推动主营业务高质量发展；
“十三五”油稳气增，涉及油气行业的改革政策密集出台和实施；
围绕能源安全和“双碳”目标，“十四五”油气行业将进入加速变革期。
作者
刘朝全 姜学峰 戴家权 吴谋远 陈蕊
中国石油集团经济技术研究院（ETRI）
01、中国能源消费增速放缓，加快向绿色低碳转型
2020年，随着新冠疫情在中国迅速得到控制，中国经济呈现出V型反转与回稳复苏走势，全年经济增长2.3%，成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。全年能源消费增速超过2%。其中，原煤消费量40.3亿吨，同比下降1%，煤炭消费占比降至56.5%；石油表观消费量为7.03亿吨，同比增长6.8%，增速较上年有所加快；天然气消费量为3262亿立方米，同比增长7.1%，增速较上年有所放缓。能源结构清洁化持续推进，清洁能源（天然气与非化石能源）消费占比达到24.5%，较上年增加1.1个百分点。全国用电量为7.5万亿千瓦时，较上年增长3.1%，增速有所放缓；第二、第三产业用电量增速分别为2.5%、1.9%，下降明显。预计单位GDP产值能耗降至0.557吨标准煤/万元，较2019年下降2.5%。
2020年，能源绿色低碳转型深入推进，非化石能源发电量为2.2万亿千瓦时，同比增长8.4%。截至年底，估计可再生能源发电装机容量达9.34亿千瓦，全年新增超1.35亿千瓦（风电、光伏分别占37.5%和25.3%），约占全国新增发电装机容量的70%。风电、光电的消纳情况得到持续改善。
习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，中国“力争于2030年前实现碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和”的目标（简称“双碳”目标），对能源转型提出了更加迫切的要求。“十四五”期间，中国能源发展将积极适应国家战略要求，持续深化供需两侧改革，加快新旧动能转换，加大产业数字化智、能化改造，增强创新发展能力，扩大天然气及可再生等清洁能源的占比，逐步构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。
02、国内石油市场遭到巨大冲击，各方积极应对亮点纷呈
2020年，中国石油市场遭到1998年亚洲金融危机以来的最大冲击。全年国内原油加工量为6.74亿吨，同比增长3.4%，增速下降4.6个百分点。汽油、煤油实际消费量出现本世纪以来首次双负增长，同比分别下降0.8%和13.9%；柴油实际消费量同比增长1.7%，较上年回落2.0个百分点。全年成品油实际消费量同比下降0.9%；成品油净出口量同比下降17.5%。石油表观消费量增速为6.8%，主要是低油价下国内加大进口，增加储备。因国内需求疲软、产量增长、出口不畅、库存增加，导致国内市场竞争加剧，全年汽柴油批发价格到位率整体下行。
面对罕见冲击，市场各主体主动作为。一是努力提高国内原油产量，全年实现原油产量同比增长2.0%；同时，抓住低油价时机优化采购，合理安排低价原油进口，促进降本增效。全年原油净进口量同比增长7.4%，但采购金额同比减少约27%；原油对外依存度进一步升至73.5%，较上年提高1.0个百分点。二是努力增加适销对路的石油制品生产，例如船用低硫燃料油和沥青等；大力发展非油业务，提升营销管理水平。三是继续推进成品油市场“放管服”改革搞活市场，推进市场化进程。四是大力推广应用大数据、云计算、智能化、5G技术，加快推进智慧加油站、各种数字化智能交易平台及物联网建设，销售新业态、新模式大量涌现。
2021年，预计我国石油需求量约为7.09亿吨，受释放原油库存影响，表观消费量增速回落，同比仅增长0.9%。国内原油产量继续回升至1.97亿吨，原油对外依存度升至74.0%，同比小幅增长0.5个百分点。预计全年国内成品油实际需求量约3.88亿吨，同比增长2.0%，随着国内炼化能力持续增长，成品油实际产量为4.45亿吨，同比增长4.6%。供应过剩将进一步加剧，成品油净出口将重上5000万吨台阶。随着我国加入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》），中国的石油产品将更便捷地参与到国内国际两种资源、两个市场的竞争中，消化过剩产能，提升产品国际竞争力，实现有效发展，将是石油企业的重大课题。
03、中国天然气消费增速显著放缓，全年供应总体宽松
2020年，在疫情、经济和市场等综合因素影响下，中国天然气消费量同比增长7.1%，增幅较上年明显下降。天然气占一次能源消费总量的8.7%，占比较上年略有提升。发电用气和工业用气增速最快，城市燃气增速显著放缓，化肥化工用气稳定增长。全年天然气供应量同比增长6.8%。其中，国产气产量同比增长8.9%，增幅略低于上年；进口气量同比增长2.0%，比上年大幅放缓，其中进口管道气首次出现负增长。对外依存度为43.2%，较上年下降2.2个百分点。LNG进口主体多元化，城市燃气、电力企业形成LNG进口“第二梯队”，其LNG进口量同比增加74.0%，在我国LNG进口量中的占比较上年提高3.8个百分点。天然气进口价格大幅下跌，管道气进口价格同比下跌19.1%，LNG进口价格下跌26.7%。
2020年，中国天然气产供储销体系建设持续推进。国家管网公司正式投入运行，带动管网互联互通取得积极进展。截至2020年底，中国天然气长输管道总里程近8.3万千米。LNG接收站建设稳步推进，总接卸能力达8700万吨/年，较上年增加14.2%。若在建和规划项目如期建成，预计2025年接收能力将接近1.8亿吨/年。储气库建设顺利推进，工作气量达147亿立方米，较上年略有增长。各级应急储备体系建设进展不一，地方政府基本完成规划指标，城燃企业仍与规定指标存在较大差距。
2021年，预计中国天然气消费增速将回升至7.2%；城市燃气、工业燃料、发电和化工用气增速分别为7.3%、7.9%、7.8%和3.8%。国内天然气产量增速约为5.4%，较2020年有所回落；天然气进口量同比增长10.1%；对外依存度达44.3%，略有上升。国家将持续推进储气调峰体系建设、理顺管网公司运行机制、加强资源落实和需求侧管理，局部时段的供需矛盾将得到缓解。
04、国内油气产量实现持续增长，效益增储上产压力日益显著
2020年国内油气生产企业为保障国家能源安全，积极应对疫情、低油价、需求不振等不利因素影响，继续加大国内勘探开发力度，调整投资策略，加强重点战略区域、潜力优质区块的勘探，有效控制成本，在逆境中继续保持了油气产储量双双增长。老区新区、东部西部，渤海、南海多点开花，全年新增石油、天然气探明地质储量分别达到13.2亿吨和1.29万亿立方米的高峰水平。油气发现主要来自西部油气盆地的新区带、新层系，塔里木盆地新发现一条区域级富含油气断裂带，四川盆地发现新的富含天然气区带，沙湾－玛湖的规模增储局面已经形成，为增储上产提供了新的资源基础。页岩油气勘探实现多点突破，四川盆地常压页岩气勘探取得新突破，松辽盆地陆相页岩油勘探实现历史性突破，玛湖凹陷页岩油勘探获得重要发现。
2020年，油气生产企业积极释放优质产能，石油、天然气产量持续增长态势，分别达到1.95亿吨和1888亿立方米，同比增长2.0%和8.9%。大庆、长庆、胜利、新疆等主力油田发挥了稳产增产“压舱石”作用，其中长庆油气田产量突破6000万吨油当量；页岩气产量突破200亿立方米大关；海上石油增产240万吨。三大石油公司上游投资大幅调整，调整幅度在20%左右，油服行业面临前所未有的挑战。
预计2021年，随着油价逐步恢复，上游投资将有小幅回调，原油产量有望达到1.97亿吨，天然气产量可能超过2000亿立方米。今后一个时期，随着超深层非常规油气在资源接替中的作用逐步显现，加之环保监管力度加大，石油企业勘探开发成本压力将持续加大，降本增效、实现高质量发展将面临更为严峻的挑战。
05、炼油、乙烯能力继续增长，疫情对生产运行带来较大影响
2020年，中国炼油能力持续较快增长，当年净增2580万吨/年，总能力升至8.9亿吨/年；原油加工量同比增长3.4%；成品油实际产量同比下降2.1%；炼油利润同比大幅下降95.9%，仅为6元/吨。“十三五”期间，中国炼油业高质量发展取得诸多成就，落后产能退出加快，累计淘汰落后产能1.06亿吨/年，加快基地化、园区化建设和炼厂结构调整，继续推进市场化进程，为炼油业在“十四五”期间深化高质量发展奠定了基础。同时，随着民营炼化企业的进一步崛起和做大做强，国内炼油业的竞争格局正在发生深刻变化。
2020年，国内新增乙烯产能451.5万吨/年，总产能至3518万吨/年，同比增长14.7%。新增产能中以轻烃为原料的乙烯产能大增200万吨/年。全年乙烯产量同比增长3.8%，受疫情影响较上年增速骤降7.7个百分点。其中，油基乙烯产量同比提高2.9%；煤/甲醇基乙烯产量同比大涨11.5%。乙烯行业利润剧烈波动，整体水平明显收窄。全年乙烯表观消费量同比仅增长0.2%；乙烯当量消费量同比提高6.6%；国内加大进口乙烯下游产品替代力度，进口增速放缓，当量自给率同比提高7.5个百分点，达到59%。
2021年，中国炼油能力增长将暂时放缓，同时千万吨级炼厂数量将增至33座，其中民营企业所属增至3座。原油加工量将首破7亿吨大关，国内炼油能力和成品油产量过剩仍将很严重。2021年将是中国乙烯工业史上产能建成投运最多的一年，预计新增乙烯能力915万吨/年，总产能将突破4400万吨/年。乙烯规模稳居世界第二，但是创效能力亟待提高。
06、油气体制改革深入推进，“双碳”目标坚定能源加速转型
2020年，中国坚定不移地推进油气全产业链开放，能源法制建设稳步推进。时隔14年，国家能源局再次发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，《中华人民共和国资源税法》9月1日正式施行。自然资源部开启第四轮页岩气矿权竞争性出让，延长勘探周期、缩小出让面积、降低出让价款，逐渐探索出适合多种所有制进入上游领域的有效模式。油气全产业链向民企开放的承诺付诸实施，赋予浙江石化成品油非国营贸易出口资格。深化天然气价格市场化改革，明确具备竞争条件省份的天然气门站价格由市场形成。三大公司完成了管网资产移交，管网公司正式并网运行，第三方公平准入持续推进。
“双碳”目标对我国能源转型提出了迫切要求。国务院发布了《新时代的中国能源发展》白皮书，坚定不移地推进能源高质量发展，增强能源安全保障能力，实现开放条件下的能源安全，提高非化石能源占比，发展智慧能源系统，推进油气市场化、法制化制度建设，为未来中国能源发展指明了方向。生态环境部出台《碳排放权交易管理办法（试行）》，标志着全国碳排放权交易体系正式投入运行。
2021年，预计各级政府将出台更多的政策措施，促进油气行业生产过程清洁化、增加清洁能源供应能力、提高能效，推动绿色发展提速。在国家政策的指导下，油气企业将加快石油勘探与生产，控制成本，努力做到“供得上、划得来、保安全、有效益”；更加注重发展天然气，提高清洁能源的供应能力，并根据企业各自条件，选择实施可再生能源的规模化发展。
07、海外油气合作稳中推进，注重打造油气发展系统循环
2020年，中国企业扎实推进海外油气增储上产工作，夯实了海外油气合作可持续发展的资源基础。油气企业在海外严格遵守东道国的限产政策，完成海外油气权益产量2亿吨油当量，同时采取更加谨慎的经营策略，执行更加严格的成本管控，更加注重现金流管理，实现了有效发展。
全年油气企业仅新增1项股权收购，但在现有项目经营上，努力将疫情影响降到最低，克服了资源国因疫情限制人员入境，压缩航班数量，员工难以轮换、人手紧缺等困难，有序推进复工复产，而且尽全力支持项目所在地和国家的抗疫行动。海外项目投资带动国内油气生产设备和油田服务产业的出口，形成油气关联产业的系统循环。中国企业间实现海外资产流转，中国海油以5300万美元收购了中国石油在阿联酋海上下扎库姆与乌姆沙依夫－纳斯尔2个区块各4%的权益。
在炼化方面的国际合作有序推进。中国石化与俄罗斯西布尔公司合作参股的阿穆尔天然气化工综合体项目年内开工建设，建成后将年产聚乙烯230万吨、聚丙烯40万吨，是全球最大聚合物工厂项目之一。恒逸集团计划投资136亿美元，在文莱投资建设大型炼化项目二期，已提请文莱政府审批。
疫情之后，东道国急于恢复经济，势必希望吸引更多海外投资，这将为中国企业海外油气合作赢得更多机遇，有助于形成以海外油气投资为动力的系统循环体系。
08、三大石油公司抗疫保供，迎挑战、育新机、促转型，推动主营业务高质量发展
2020年，油气价格暴跌、需求骤降，国内三大石油公司生产经营受到严重冲击，原油加工量、成品油和天然气销售量明显下滑，上半年三大公司销售收入降低27.2%，中国石油、中国石化合计亏损达528亿元，中国海油净利润同比下降65.7%。三大石油公司全力推进复工复产，以市场为导向，降本提质，挖潜增效，控制投资。二季度之后，生产经营状况逐渐好转，加之管网资产重组收益，中国石油和中国石化前三季度分别实现净利润100.7亿元和244.6亿元。
三大石油公司积极履行政治和社会责任，在抗疫保供、保障产业链平稳运行、提质增效、供给侧改革等方面成绩突出。加班加点生产抗疫医用料，迅速建成数十条熔喷布和口罩生产线，并千方百计为复工复产提供所需原料和油气供应，助力经济恢复。同时加强效益勘探开发，大力压控成本，油气产量保持增长，在全力保障国家能源安全的前提下实现有效益、可持续的发展。以市场为导向，调整炼化原料和产品结构，提高高附加值化工产品比例。围绕产业链部署创新链，强化主营业务领域关键核心技术突破，多措并举推动企业高质量发展。
2020年，三大石油公司加快数字化建设，发展绿色低碳能源业务，打造新业态新模式。大力加强云平台、物联网、5G、大数据、人工智能等新技术与主营业务的深度融合，已建成多家智能工厂、智能油气田示范区、智能加油服务站、统一的电子商务平台、云平台以及经营管理信息系统，初步实现了“数字化工厂、信息化企业”建设目标。努力提高天然气生产与供应能力，推动天然气清洁利用与替代，把新能源作为绿色低碳转型的新动能，重点布局风电、氢能、地热能等新能源开发，推进光伏、生物燃料、充（换）电站等新能源和替代能源技术及业务的有序发展，加快建设碳中和林和碳捕集、利用与封存（CCUS）等负碳技术的研发与应用。
2021年，中国油气企业将顺应国家能源发展战略要求，提升能源安全保障能力和清洁能源供应能力，加大数字化对传统产业的改造力度，加快构建以国内为主的“双循环”发展格局。
09、“十三五”油稳气增，涉及油气行业的改革政策密集出台和实施
“十三五”以来，我国在能源领域深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，走上了一条高质量发展道路。能源服务经济社会发展能力更强，以年均2.4%的能源消费增长支撑了国民经济6%的增长。能源消费结构持续优化，2020年非化石能源占比约为16%，超过了“十三五”规划目标。能源供给能力和质量大幅提升，基本形成了煤、油、气、核和可再生能源多轮驱动的能源生产体系。能源科技创新不断取得突破，能源数字化转型加快。能源体制机制改革深入推进，在油气、电力等重点领域关节环节上取得重大进展。国际合作迈上新台阶，“一带一路”能源合作亮点纷呈，海外油气产量突破2亿吨油当量。
“十三五”时期，油气在我国一次能源消费中的地位更加牢固，呈现“油稳气增”特征，石油占比基本维持在18.9%左右，天然气占比从2015年的5.8%提升到了2020年的8.7%左右。面对低油价和低效无效资源占比提升的不利局面，国内石油公司深化改革，加大科技创新投入，勘探开发成效明显。原油产量在2018年实现止跌回升，2020年达1.95亿吨。天然气产量持续增加，2020年达1888亿立方米，较2015年增加近600亿方立方米。油气行业改革取得积极进展，在油气勘查开采体制、油气管网运营机制、油气产品定价机制、油气进出口管理体制等多个方面取得突破，为维护国家油气安全、推进油气企业高质量发展提供了制度保障。
10、围绕能源安全和“双碳”目标，“十四五”油气行业将进入加速变革期
“十四五”期间，我国将全面进入建设社会主义现代化国家新阶段，能源发展将围绕“双碳”目标进入低碳转型升级新征程，油气行业将进入加速变革期。中国的石油需求将由高速增长转向中低速增长，逐步临近峰值（约为7.3亿～7.5亿吨）平台期；成品油消费将进入峰值平台期，呈现“汽油达峰、柴油下降、煤油增长”特征；炼化产能继续增长至9.7亿吨/年，国内成品油产需差将创新高。天然气仍处于快速发展窗口期，但需求增速逐步放缓，2025年达4300亿立方米，年均增加216亿立方米，年均增速为6.0%。天然气供应能力持续增强，预计“十四五”末国产气量将达2350亿～2500亿立方米，进口管道气供应能力近1000亿立方米，LNG接收能力将突破1.2亿吨。
面临新形势，油气行业的高质量发展仍面临诸多挑战。一是油气进口规模不断扩大，储备调峰能力不足，以区域性时段性供需矛盾为特征的安全供应风险挑战突出。二是成品油供应过剩加剧和高端化工品结构性短缺的结构性矛盾突出。三是“双碳”目标下油气行业需加快生产运营和提供能源产品服务的低碳化，难度较大。四是国际油价低位徘徊，油气效益开发面临挑战。五是国际地缘政治形势复杂，海外经营风险加剧。
面对挑战，油气行业须顺应国家能源发展战略要求，加快构建以国内为主的“双循环”发展格局；补短板、强弱项、锻长板，消化过剩产能，提升产品国际竞争力；聚焦能源安全，增强供应保障能力建设；深化供给侧结构性改革，提高发展质量和效率；瞄准清洁低碳战略方向，加快转型发展；持续深化市场化改革，释放改革红利；进一步扩大对外开放，深化国际合作；在国内国际两种资源、两个市场的竞争中，化挑战为机遇，实现有效发展，加快由国内油气生产商向全球型清洁能源生产供应商的转变。
（参与报告研究的人员还有：刘畅，霍丽君，白桦，余功铭，徐海丰，金焕东，黄映嘉，刘月洋，陆亚晨，孙文宇，汪红，费华伟，陈嘉茹，罗继雨，张鹏程，王利宁，梁萌，郭瑶）
本文摘自《国际石油经济》2021年第一期
