国复咨询 | 阿联酋可再生能源市场政策、机遇与挑战
本文内容包括：
可再生能源政策、项目发展情况、未来的市场机遇
1、阿联酋国家概况
阿联酋的全称是阿拉伯联合酋长国，由位于阿拉伯半岛东部的七个酋长国在1971年脱离英国殖民统治后联合组成。七大酋长国分别为阿布扎比（占阿联酋陆地总面积86%，石油储量95%，同时是阿联酋首都和政治中心）、迪拜（阿联酋最大城市和经济中心）、沙迦、阿治曼、富查伊拉、拉斯海马、乌姆盖万。
50年以来，以阿布扎比和迪拜为主要力量的阿联酋，依靠石油经济积累了大量国家财富。凭借统治家族（阿布扎比酋长纳赫扬家族和迪拜酋长马克图姆家族）的战略眼光和对时代发展机遇的把握，阿联酋已然成为中东地区经济发展和国家转型的成功样板，也成为了举足轻重的地缘政治力量和区域经济发展中心。
尤其是迪拜，坐拥中东北非地区的物流中心、金融中心、航运中心和全球旅游热门目的地，石油对GDP贡献率低于5%，成为地租型经济模式多元化转型的典范。
21世纪以来，全球气候危机日益突出，人类可持续发展受到越来越多的挑战。作为地区先进国家，阿联酋在可再生能源领域先行先试，经过十几年的不断探索和实践，再一次成为新能源时代区域发展的重要力量。
2、可再生能源发展政策
阿布扎比：先行先试
2006年，阿布扎比未来能源公司成立，依托于该公司，阿布扎比正式启动中东地区首个碳中和和零废弃物城市——马斯达尔新城建设。如今，一座位于阿布扎比的低碳城市新星正在冉冉升起。
*阿布扎比未来能源公司（Abu Dhabi Future Energy Company），就是现在新能源投资开发领域大名鼎鼎的马斯达尔（Masdar），由阿布扎比主权基金穆巴达拉投资设立，专注于全球新能源业务的投资开发，同时负责位于阿布扎比境内的未来能源城市试点马斯达尔新城的投资、建设和运营。
马斯达尔公司更多情况，请参考：Masdar——阿联酋国家队出身，布局全球新能源
2009年，阿联酋促成国际可再生能源组织（IRENA）总部落户阿布扎比（该组织于2015年入驻马斯达尔新城）。
2021年初，阿布扎比国家能源公司（TAQA）宣布向新能源转型策略，作为其2030发展战略的重要部分，该计划的包括三个关键点：
到2030年，TAQA 电力供应中的新能源发电比例由5%提升至30%；
将本公司在阿联酋国内发电总装机从18GW提升至30GW，境外发电装机总量增加15GW；
计划投资108亿美元，提升和完善输电和配电设施，匹配发电增长需求。
迪拜：雄心勃勃
2015年11月，迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·马克图姆公布“2050迪拜清洁能源战略”，包括两大主要目标和五大战略支柱：
两大主要目标：
到2050年，迪拜清洁能源供应比例达到75%；
将迪拜打造为全球清洁能源和绿色经济中心。
五大战略支柱：
基础设施：打造穆罕默德·本·拉希德太阳能产业园，计划到2030年完成5GW太阳能发电装机，总投资100亿美元。
法制建设：分两步完善能源相关的法律制度和支持政策。
资金支持：成立270亿美元的迪拜绿色基金（Dubai Green Fund），为在迪拜清洁能源领域的投资者提供便捷、低廉的资金支持。
产能与技能：通过与国际组织、研究机构合作，培养迪拜清洁能源领域的合格人才。
能源环境：2030年的能源供应组合目标：太阳能25%，核能7%，清洁燃煤7%，天然气61%。2050年清洁能源供应比例达到75%，迪拜建成世界上第一座低碳经济城市。
2020年5月，迪拜水电局（DEWA）发布公告称，迪拜清洁能源供应比例已经达到9%。该比例已经超过了迪拜清洁能源战略2050设置的目标，即：2020年清洁能源比例为7%，2050年达到75%。
2020年，迪拜水电局发电总装机11,700MW，其中1,013MW为光伏发电，集中分布在穆罕默德·本·拉希德太阳能产业园（MBR）（全球最大的太阳能产业园，开始于2012年，由迪拜水电局负责管理）。
阿联酋2050能源战略
在阿布扎比积极发展可再生能源十多年和迪拜公布2050清洁能源发展战略两年后，阿联酋2050能源战略，成为阿联酋积极发展可再生能源的第一个国家级统一战略规划。
2017年，阿联酋发布国家2050能源战略（Energy Strategy 2050），计划总投资1,630亿美元（6000亿迪拉姆），到2050年将全国清洁能源供应比例从25%提升至的50%（其中44%为可再生能源，6%为核能），同时将电力生产过程的碳排放量减少70%，从而节约1,900亿美元成本。规划还计划将阿联酋个人及企业用户用电效率提升40%。
△ 2050年阿联酋电力供应结构图
3、可再生能源项目发展情况
阿联酋已完成和在执行的可再生能源项目包括太阳能（光伏+光热）、核能、风能和垃圾发电等，在类型上以太阳能和核能为主，在区域上以迪拜和阿布扎比为主。
太阳能发电
△ 2017年，迪拜酋长为太阳能产业园2期项目揭幕
迪拜的太阳能发电项目集中在穆罕默德·本·拉希德太阳能产业园内，成为迪拜2050清洁能源战略的重要战略支柱。
第四期项目的特点：
1. 世界上最大的单体光伏投资项目；
2. 项目占地面积44平方公里；
3. 世界最高的光热塔，高度260米；
4. 世界最大的热能储存装置；
5. 同时采用光热发电和光伏发电的IPP投资开发项目。
* 关于迪拜太阳能产业园项目、开发商和承包商信息，请参考：中东新能源市场：现实如此残酷，却如此迷人
未来的太阳能产业园，将以太阳能发电为基本能源依托，进一步发展太阳能技术研究、新能源工业（新能源飞机和汽车）等清洁能源和创新产业，打造迪拜绿色经济发展的核心亮点。
阿布扎比的太阳能发电产业发展主要通过三个超级项目的执行来实现：
阿布扎比 100MW Shams 光热发电站1期
项目位于阿布扎比境内Zayed城，由法国道达尔能源、阿联酋马斯达尔和西班Abengoa组成联合体执行，包括施工+运营，项目于2010年开工建设，2013年开始运营（目前2、3期还未进行），每年节省碳排量17.5万吨。
阿布扎比1.2GW Noor Sweihan太阳能发电站
项目开发商包括阿联酋水电投资基金（EWPIF）、阿布扎比电力公司（ADPC）、日本丸红和晶科太阳能控股，中标电价2.94美分/kWh，PPA 25年，总投资8.71亿美元，于2019年7月开始商运。
阿布扎比2 GW Al Dhafra 太阳能发电站
项目开发商包括阿布扎比国家能源公司（TAQA）和马斯达尔（两家持股60%）、法国电力集团和晶科能源（各20%），PPA30年，中标电价1.35美分/kWh，计划2022年第一季度商运。
屋顶太阳能也是阿联酋新能源发展的方向之一，2017年开始，阿布扎比和迪拜政府先后出台酋长国内部的政策，鼓励发展屋顶太阳能，但总体规模较小，发展现状不如预期。
2014年，迪拜发布屋顶太阳能计划（Shams Initiative 2014）计划2019年实现125MW屋顶太阳能发电装机；到2030年实现屋顶太阳能电池板覆盖迪拜全部建筑屋顶。每家每户都可以使用自家屋顶太阳能发电，通过智能电表系统，多余电量计价联网，成为用户的用电余额。
2017年，阿布扎比政府开始出台政策，允许政府和商业建筑屋顶安装太阳能发电装置，预计节省25%用电量。
风力发电
阿联酋国内大规模进行太阳能发电项目，以马斯达尔为代表的阿联酋企业在全球投资开发风电项目，然而阿联酋国内的风电项目进展一直相对缓慢。主要原因有两点：
阿联酋国内具备风力发电项目建设条件的地点较少，项目经济可行性较差；
其他可再生能源规划建设速度较快、经济性好、影响力大，变相影响了风力发电规划建设的进度和热情。
2019年7月，迪拜水电局公布Hatta风电项目可研招标，该项目或成为阿联酋第一个风电项目，目前暂无进展。
马斯达尔也在阿布扎比境内一直选定风电项目建设场所，初步选址为Sir Bani Yas Island，计划建设30MW风电场项目，但因为风速问题，一直未有实际进展。
只有阿联酋北部山区Liwa地区发展了部分小微型私人离网风力发电项目，仍然带给阿联酋发展风电的希望。等到针对风电项目的经济性问题（风速、电机和相对成本）有较好的解决方案时，阿联酋的风电或许迎来一些新的发展机遇。
核电
△ 阿联酋核电站外观
核电的成功发展，对于阿联酋来讲不但具有非凡的经济意义，更具有重要的战略和政治意义，是阿联酋在中东地区政治、经济、外交领域拥有话语权的重要象征之一。
目前阿联酋的核电项目只有一个：阿布扎比Barakah核电站，由四个核反应堆组成，项目总造价约200亿美元。项目位于阿布扎比酋长国境内阿布扎比城市以西250公里Ruwais地区，由韩国电力公司组成的联营体负责建设和运营，总装机5.6GW。
一座反应堆2020年8月已进入运营状态，装机1,345MW；三座反应堆在建，在建装机4,035MW。电站满负荷运营后，每年将减少210万吨碳排量。
开发历程：
2006-2007年，GCC国家开始集体进行核能发展评估和研究。
2008年，阿联酋外交部发布“在阿联酋评估和和平开发利用核能”的政策，标志着阿联酋正式在国际社会帮助下开发和利用核能的开始。
2009年，阿布扎比组建阿联酋国家核电公司（ENEC）作为阿联酋核电站的所有者和运营方，负责项目规划、开发和运营管理。
2009年，核电站以EPC模式共开招标，最终由韩国电力公司（KEPCO）牵头组建的联营体获得该项目合同。韩国电力公司对外发布中标原因有三点：最高的综合能力、最大的工程造价和最短的建设工期。
2010年，韩国电力公司授标给现代建设和三星建设，合同额55.9亿美元，主要负责核电站建设。
2016年，阿联酋国家核电公司与韩国电力公司在阿联酋成立合资公司Barakah One PJSC（韩国电力18%），负责推动核电站长期运营工作和财务筹划工作。
垃圾发电
△ 沙迦垃圾发电站
在阿联酋国家内部，垃圾发电是沙迦酋长国和沙迦城市正在打造的城市发展新亮点。通过垃圾发电等处理方式，沙迦将有望成为中东地区第一个实现废弃物循环率达到100%的城市。
2007年，沙迦政府成立混合所有制企业 Bee’ah，专门从事环境治理、垃圾循环、环境治理技术开发和教育等业务，负责沙迦76%的城市固体垃圾回收处理和运营业务。目前该公司业务已拓展至沙特和埃及。
2017年5月，马斯达尔与Bee’ah联合（50:50）宣布组建合资公司阿联酋垃圾发电公司（EWEC），在本国范围内开展垃圾发电业务。
阿联酋境内第一个大型垃圾发电项目便位于沙迦：沙迦垃圾综合发电项目。该项目由马斯达尔与Bee’ah公司旗下阿联酋垃圾发电公司（EWEC）负责开发运营，与沙迦水电局签订购电协议，由德国CNIM公司负责项目EPC部分，原计划2020年第四季度商运，受到疫情影响目前接近完工。项目垃圾处理量将达到30万吨/年，发电装机30MW，是阿联酋2021愿景中75%固体垃圾实现循环利用目标实现的重要组成部分。
阿布扎比100MW垃圾发电IPP项目正在招标：2021年5月，阿联酋水电公司（EWEC）和阿布扎比垃圾处理中心（Tadweer）对阿布扎比第一个垃圾发电IPP项目发布资格预审邀请，包括中核集团在内的15家企业或联营体参与资格预审。项目位于阿布扎比Al Dhafra垃圾填埋场附近，设计处理垃圾能力60-90万吨/年。
此外，阿联酋部分地区已经在探索小型垃圾填埋场甲烷回收发电项目，例如：拉斯海马2MW甲烷回收项目和迪拜1MW甲烷回收项目2013年已投入运营。迪拜12MW垃圾填埋场甲烷回收项目正在进行。
其他
△ 迪拜清洁燃煤电站项目现场
迪拜Hassyan清洁燃煤电站：项目于2016年底开工，总装机2.4GW，分为四台机组，分别计划于2020、2021、2022和2023年并网发电，目前第1、2台机组按计划并网。
项目开发模式为IPP，业主为迪拜水电局，总投资34亿美元，投资开发商包括迪拜水电局（51%）、ACWA Power和丝路基金（49%），EPC承包商为哈电国际，中国能建参与项目设计。
该电站是中阿一带一路产能合作的重要项目，是世界上第一个实现燃煤和天然气双燃料满负荷供电的电站，投运后能为迪拜提供20%的电力能源，是迪拜2050清洁能源发展战略的重要组成部分。
储能：2018年，迪拜水电局与比利时疏浚、环境和海洋工程集团（DEME）以及海合会互联管理局（GCCIA）签署合作备忘录，共同探讨储能技术。
4、未来的机遇与挑战
在政府将可再生能源的发展上升为新时期城市和国家发展的亮点和重要战略方向的背景下，笔者总结阿联酋可再生能源市场的机遇如下：
核电
核电服务项目机遇。随着阿联酋5.6GW核电项目分阶段完成，与核电运营服务、燃料供应、技术提升等相关的服务项目将成为行业内企业机遇，事实上也是如此，阿联酋国家核电公司虽然将开发权和部分运营权授予韩国电力公司，但从2010年开始就与包括法国、日本、韩国等多家核电企业商谈后续运营合作，保持项目运营期的竞争性服务水平。
迪拜核电项目机遇。迪拜水电局官员表示，迪拜清洁能源战略中的核电来源，既可以依靠现有的阿联酋核电项目电力供应，也在考虑在迪拜发展新核电项目的可能。
风电
阿联酋风电项目的可行性方案和经济型项目开发和建设，需要整体解决方案提供商入局推动。
太阳能发电
传统太阳能发电虽然面临低价竞争问题，仍然存在巨大发展空间。
阿布扎比和迪拜政府正在研究海上漂浮式太阳能发电项目的可行性，值得业内经验丰富的企业趁早介入。
垃圾发电
垃圾循环发电现状和规划之间存在差距，大型垃圾发电和小型垃圾回收市场存在发展空间。
氢能
先行先试，阿联酋目前在探索太阳能发电转换为氢能储存的可行项目，大概率将成为践行新型能源战略的阿联酋的发展重点之一。
新能源产业链
新能源汽车、新能源飞行器、新能源发展技术研究、输变电基础设施等，或将在穆罕默德·本·拉希德太阳能产业园和马斯达尔新城找到出海中东、走向国际的发展价值洼地。
挑战与机遇并存，这一事实众所周知，主要体现几个方面：新能源市场竞争激烈、技术和管理要求严格、跨文化商业政策环境认知和把握不足、疫情时期的出海挑战等等。这些困难都将成为中企出海阿联酋可再生能源市场的拦路虎、绊脚石。
梳理自身优劣势、制定国际化战略、选定目标市场、研究目标行业、借鉴经验教训，或将成为新时期中资企业出海的成功之道。
