国际油服公司转型发展战略及思考|文摘

国际油服公司转型发展战略定位及目标

斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿作为全球最知名的三大油田服务供应商，在行业内处于领头羊地位，上述公司的发展理念、先进做法一直是油田技术服务领域的风向标。

国际油服公司深刻认识到行业当前正在经历一场变革，以其敏锐的市场嗅觉，预判能源转型将对油气行业产生重大影响，重新确立了发展战略和目标定位。这些公司将新能源业务领域作为公司新的增长点，积极投资于低碳和碳中和能源技术，目标是成为新能源技术的整合者，由传统油服公司逐步转向能源科技型公司，在自身减碳的同时，为客户提供一系列减排产品和技术服务，助推整个能源行业的碳减排进程。

各公司也认为世界对油气的依赖不会消失，石油和天然气将继续在满足全球能源需求方面发挥必要作用。基于上述判断，油服公司一方面致力于推广传统能源领域的高效能低排放技术，另一方面积极投资可持续能源技术，加速新能源的开发和利用。

斯伦贝谢以成为客户绩效合作伙伴为目标，致力于打造净零碳公司。公司战略围绕强化核心、扩大市场、新的增长点三大主题，把未来增长重点放在数字创新和新能源两个领域。数字化解决方案将显著提高作业性能，助推整个能源行业变革。斯伦贝谢认为，脱碳是行业的重要驱动力，将积极投资于低碳和碳中和能源技术，利用其能源转型技术系列的众多产品组合，推进整个行业脱碳，同时把新能源技术定位为公司重要的长期增长机会。

贝克休斯立足于能源转型，聚焦提升核心竞争力和提供更高生产率的解决方案。公司战略围绕转型核心、发展投资、定位新能源领域三个方面。贝克休斯立足于现有业务，通过提高利润率和现金流、合理化投资组合、降低成本和推广新的业务模式等方式，在工业动力和工艺、工业资产管理、非金属和化工等优势潜力领域推动有机和并购增长。同时，在新能源领域进行战略投资，包括氢能、地热、碳捕集利用和封存（CCUS）以及储能等，助力整个能源行业脱碳。

哈里伯顿坚持做强油气相关业务，致力于开创可持续的能源未来。公司战略围绕推动国际盈利增长、在北美实现价值最大化、加快并整合数字技术、提高资金使用效率、推广清洁可负担的能源5个领域。哈里伯顿积极迎接变革，对经济和能源需求复苏持乐观态度，致力于以更有效、更安全、更合乎道德的方式满足全球对石油和天然气的需求，同时最大限度地减少对环境的影响。公司坚持减少排放、提高能源效率和能源清洁低碳发展，致力于创造可持续能源的未来，并认为能源转型带来的创新和增长机会将提高公司的整体可持续性。

面对全球能源转型背景，国际油服公司纷纷公布减排目标，但各公司在具体目标、时间节点以及对排放范围的定义上有所区别。斯伦贝谢和贝克休斯均承诺于2050年实现净零碳排放，斯伦贝谢是能源服务行业中第一家将范围3的排放纳入其减排路线图的公司。

斯伦贝谢于2021年6月底做出了到2050年实现温室气体净零碳排放的承诺，其减排路线图涉及整个油气价值链。重点是在尽量不依赖抵消碳排放的情况下，减少范围1、范围2和范围3的排放量，通过能源转型技术系列产品助力合作商减碳，并实现更广泛行业范围内的脱碳。斯伦贝谢将公司轻型和重型车辆使用燃料产生的温室气体排放定义为范围1的排放，将设施用电产生的温室气体排放定义为范围2的排放，将客户使用其技术产生的温室气体排放定义为范围3的排放。具体目标是：以2019年为基准年，到2025年，范围1和范围2的温室气体排放量减少30%；到2030年，范围1和范围2的温室气体排放量减少50%，范围3的温室气体排放量减少30%；到2050年实现净零碳排放。值得注意的是，斯伦贝谢将范围3囊括到整体目标中，这在能源服务行业尚属首次。

贝克休斯将环境保护、社会责任和公司治理（ESG）视为改变公司和行业绩效的关键杠杆，于2019年1月做出承诺，以2012年为基准年，到2030年将范围1和范围2的二氧化碳当量排放量减少50%，到2050年实现二氧化碳当量净零排放。

哈里伯顿于2020年11月承诺制定科学的温室气体减排目标：到2035年，范围1和范围2的温室气体排放量将在2018年的基础上减少40%，持续跟踪并减少范围3的温室气体排放量。

国际油服公司转型发展方式

国际油服公司转型发展模式

在传统油气业务技术服务方面，各油服公司积极研发、推广高效能低排放技术，解决能源作业中范围1和范围2的排放，例如建设高效率油田，加强温室气体排放管理以及智能资产管理与优化等。

斯伦贝谢推出了包括100多种技术在内的能源转型技术系列产品组合，主要包括5个方面：测量、监控和评估作业环节的温室气体排放；减少钻井排放，最大限度降低碳足迹；减少或消除火炬；通过全流程技术方案，持续推动油气田的高效低碳开发；利用可再生能源、设施电气化、数字化减少对环境的影响。同时，建立了分析、审查、测试标准化系统，用于比较分析各类技术使用优先级，进而为客户提供最佳的减排解决方案。这一产品组合有助于最大限度地提高生产效率和可靠性，减少能源消耗和碳排放。

贝克休斯通过部署高效低碳技术，解决目前能源生产运营中最大的排放源减排问题，包括高效动力和压缩、油田和排放管理高效解决方案、数字技术和智能资产管理优化等。在提高油田效率方面，精简钻井方案，以更少的井实现客户采收率目标，减少浪费并消除不必要排放；提供可靠的完井和生产技术以维持油井高效率运转，减少停机时间和修井作业工作；使用电动泵取代柴油动力，利用伴生气体为作业提供动力，减少燃料燃烧。在降低甲烷排放方面，通过零排放阀技术控制甲烷外逸和泄漏；采用智能火炬管理技术确保火炬高效燃烧，减少甲烷排放；提供LNG制冷压缩系统减压过程中减少温室气体排放的解决方案；从燃气轮机和其他热源中高效率回收高焓废热，捕获火炬气体，提供有价值的高效电源。

哈里伯顿致力于通过减少设备使用中的温室气体排放来减轻对环境的影响。部分设备的发动机能够使用火炬气等现场气体来代替柴油作为设备燃料，该公司的地面设备是行业内排放最低的设备系列之一，目前公司正在研究永磁电机和相关的电子驱动器，从而最大限度地提高电机等设备的效率。哈里伯顿2021年1月在美国二叠纪盆地美国西莱能源公司（Cimarex Energy）的多个平台上成功进行了业内首个电网供电的压裂作业，该技术能够减少压裂现场二氧化碳的直接排放量。哈里伯顿数字框架4.0以开放式架构探索地下储层情况以及油井建设和油藏生产新方法，以促进合作、提高服务效率、降低钻井成本和风险，进而减少碳排放量。

碳封存、地热资源开发等业务所需的技术与油服公司传统业务优势吻合，三大油服公司在钻井、测录井和油藏工程等方面积累的大量专业技术均是储存二氧化碳和开发地热资源的关键核心技术。因此，各油服公司积极与相关公司合作，各方发挥自身优势，实现在碳捕集利用和封存、地热资源开发等领域的合作共赢。

斯伦贝谢不仅谋求研发碳捕集利用和封存中各分支技术，更是寻求如何超越传统“割裂”的碳服务，根据用户的特点和产业特性，评估、开发和运营整个碳捕集利用和封存价值链，实现集成式服务和精进的技术方案突破。该公司在地下储层表征、评价和建模方面拥有80多年经验，相关技术能力突出，底蕴丰厚，在识别最佳封存地点、场地评估、开发注入等碳捕集利用和封存工作中，参与了全球60多个二氧化碳封存项目，逐渐成为全球碳捕集利用和封存领域新技术的重要领导者。斯伦贝谢于2021年3月宣布与雪佛龙公司和微软公司联手，在美国加利福尼亚州门多塔开发一个具有突破性的生物能源及碳捕集和封存（BECCS）项目，旨在生产负碳电能。贝克休斯于2021年6月宣布与三星工程有限公司在碳捕集利用和封存以及氢能技术领域开展合作，贝克休斯公司提供关键技术，三星工程公司提供其工程、采购和建设专业知识，为炼油厂、石化厂、尖端工业和环境设施项目提供和部署低碳解决方案。

在地热资源开发上，斯伦贝谢于2020年8月与热能合作伙伴TEP公司达成协议，双方共同创建地热项目开发公司STEP Energy。公司将结合斯伦贝谢在钻井和地热资源开采方面的专业知识，以及TEP公司在项目开发和抗风险方面的经验，在全球范围内开发高效、高利润的地热发电项目，从而发展清洁能源业务。

在氢能、锂电池、碳捕集等不熟悉的新能源领域，国际油服公司敢于走出“舒适圈”，积极探索陌生业务领域，实行“拿来主义”，快速进入新能源业务市场，寻求能源转型中新的突破。

斯伦贝谢于2021年1月获得欧盟批准，与原子能委员会（CEA）等共同成立清洁制氢技术企业Genvia，新合资企业的目标是研发高效低成本的清洁制氢技术，从而实现廉价制氢、能源存储和氢燃料大规模应用。斯伦贝谢于2021年6月宣布与松下公司合作开发新的电池级锂生产工艺，锂提取和生产过程将由斯伦贝谢在其内华达的合资企业的试点工厂完成，这将大大提高全球的锂产量，以满足快速增长的全球电动汽车市场需求。

贝克休斯于2020年收购挪威一家名为3C（Compact Carbon Capture）的初创公司，以加快其能源转型步伐。该公司提供多种商业技术，例如用于大型碳捕集与封存（CCS）项目的冷冻氨工艺和可用于中小型项目的紧凑型碳捕集技术。收购完成后，贝克休斯将技术研发聚焦于碳捕集，打造“行业每吨成本最低的碳捕集解决方案”。

结论与启示

面对能源转型的大趋势，各油服公司的共同特点是坚信随着全球经济复苏和用能需求回升，世界对碳氢化合物的依赖不会消失，石油和天然气将继续在满足全球能源需求方面发挥必要作用。因此，在其战略目标制定上仍坚持发展油气传统业务，提升核心竞争力，提高资本运营能力。但是，各公司不回避行业转型趋势，积极融入能源转型潮流，把其当做公司新业务领域的增长点，坚持“技术为王”的理念，积极拓展新能源相关业务领域，并根据自身实际情况，公布减排脱碳的时间表，显示出国际油服公司在能源转型发展中的强大决心。国际油服公司的相关做法对中国油田服务企业具有很好的启发和借鉴价值，中国油服企业也应尽快适应能源转型趋势，制定有区别的技术路线，升级改造传统优势技术，通过收并购或自主研发获取和开发新能源技术。

各油服公司在数十年的发展过程中积累了大量的油气行业相关技术和作业经验。在能源转型发展的趋势下，油服公司普遍采取两条途径发展可持续能源。一方面，推广高效能低排放技术，减少施工作业中范围1和范围2的排放；另一方面，加速新能源的开发和利用，制定温室气体排放解决方案，投资未来可持续能源技术，例如氢能、碳捕集利用与封存、地热、储能等。在发展新能源业务的过程中，各油服公司又根据不同新能源的实际情况，采用了“深耕细作”和“拿来主义”的不同发展方式。

在发展碳捕集利用与封存业务上，几家国际大油服公司拥有同等敏锐的市场判断力，但各自发展模式与关注重点不尽相同。斯伦贝谢相关地质及作业经验丰富，依托传统技术优势，多采用合作方式开展业务；贝克休斯则收购相关技术公司，着力发展碳捕集技术。在氢能、锂电池等陌生领域，各大油服公司以收并购其他公司为主，达到快速进入市场的目的。

油服公司为应对能源转型所开展的一系列新能源业务的投资回报周期较长，前期将面临巨大的亏损压力，例如斯伦贝谢的相关计划和做法在其近中期财务回报中并不明显。在经济下行及油价波动的形势下，部分技术服务公司将不可避免地实施裁员和机构重组。在此过程中，国际油服公司为保持核心竞争力与优势市场，对相关业务的取舍将更加慎重。因此，油服公司能否在亏损的情况下持续坚持此类业务仍是一个未知数。2020年低油价和新冠肺炎疫情造成了油服行业的巨大亏损，随着近一段时期全球石油需求显著回升，油服行业逐步复苏，斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿等油服公司2021年二季度业绩水平大幅提高，但油服公司全面恢复收入增长仍需要时间，油服公司发展新能源业务依旧挑战巨大。油气行业相关服务承包商在油气产业创新和技术突破中一直发挥着重要作用。在能源转型背景之下，如果传统技术服务公司在能源转型进程中行动滞后，则将给技术敏锐的新公司在人工智能、数据管理等关键业务领域提供新的巨大的市场机会。