南京扬子石化百万吨乙烯获批！先进产能才能保证占有率，未来炼化竞争激烈更要警惕产能过剩
目前在江苏省印发的《2022年省重大项目清单》中，南京扬子石油化工有限责任公司轻烃综合利用与新材料改造项目被纳入其中。该项目将新建100万吨/年蒸汽裂解制乙烯装置、35 万吨/年HDPE 装置、30 万吨/年LLDPE 装置、40 万吨/年PP 装置等。项目计划于2022年3月30日前开工建设，三期项目于2027年12月全部建成投产。
打造南京炼化一体化基地
扬子石化170万吨/年轻烃综合利用改造项目的实施将能有效解决南京区域乙烯、丙烯的缺口问题，并将进一步推动周边区域乙烯、丙烯产业链的发展。
建设规模：本项目新建100 万吨/年蒸汽裂解制乙烯装置、35 万吨/年HDPE 装置、30 万吨/年LLDPE 装置、40 万吨/年PP 装置、40 万吨/年汽油加氢装置、50 万吨/年芳烃抽提装置、3.5 万吨/年苯乙烯抽提装置及相应系统配套工程。
工程总投资：1267377万元
轻烃综合利用项目是中石化打造南京炼化一体化基地的骨干项目，该项目将采用中石化先进成熟可靠的自主技术，选用最新的工艺技术和最高的安全环保标准，高起点建设，高标准管理，确保项目在“十三五”内投产。
该项目将新建170万吨/年轻烃裂解装置，统筹利用炼油装置副产物和南京地区的区域资源，生产乙烯和丙烯，该项目将能优化调整扬子石化的原料结构，降低乙烯生产成本。
国企炼能相继投产提升竞争力
近年来，随着新入局大炼化项目的落地，我国单套炼油产能不断扩大，数个千万吨级炼厂投产拉动平均产能规模从511万吨/年升为近600万吨/年。新布局的炼厂不仅仅是装置规模领先，自动化程度、产品组合等方面都将传统炼厂远远甩到身后，以中石化为代表的央企也需要通过新建大型炼化项目以确保先进产能的占有率。
2022年3月10日宣布，福建能化集团与全球石化巨头沙特基础工业公司（SABIC）合资企业福建中沙石化有限公司正式注册成立，标志着福建省迄今为止一次性投资最大的中外合资项目中沙古雷乙烯项目建设正式启动。
在福建省委省政府主导下，福建中沙石化有限公司将在古雷石化基地投资建设并运营一座世界级大型石化联合体——中沙古雷乙烯项目。项目将建设一套年产150万吨乙烯装置，同时配套建设一系列下游生产装置，采用多项全球先进技术，多项专利技术为国内首次采用，填补国内空白。项目的能源利用、三废排放、CO2排放指标大大优于同行业先进水平，处于国际领先，具有经济效益好、高端产品多、能耗排放少、装置规模大、下游带动强等特点。
此前中国石油化工集团公司宣布，“十三五”期间将投资2000亿元，打造茂湛、镇海、上海和南京4个世界级炼化基地。建成后四大基地年炼油产能将达1.3亿吨，占中石化产能的45%、全国总产能的17%；乙烯产能达900万吨，占中石化产能的65%、全国总产能的31%。
1、茂湛基地以优化茂名石化炼化结构调整项目群，建设中科炼化项目为主线。
2、镇海基地以优化镇海炼化一体化项目为主线，并为上海赛科供应部分原料。
3、上海基地以上海石化、上海赛科区域资源优化和高桥石化提升调整为主线。
4、南京基地以调整老基地产业链，优化资源配置为主线。
2020年6月16日，位于广东省湛江市东海岛的中国石化中科炼化一体化项目正式投产，包括1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯项目及相关辅助配套工程，是目前国内生产装备国产化率最高的炼化一体化项目。
2022年1月7日，中国石化镇海基地一期项目120万吨/年乙烯装置产出合格产品。至此，镇海基地一期项目完成整体开车，标志着镇海炼化2700万吨/年炼油和220万吨/年乙烯装置全面投入运行。
除了来自恒力石化、浙石化等新入局者的竞争压力，中石化的炼化板块还要面临来自“碳中和”等多重因素的影响，优胜劣汰和深度重构在所难免。先进产能陆续落地，炼化产业基地建设迈出实质性步伐，对带动下游产业集约化发展，推动我国石化产业迈向全球价值链中高端具有重要意义。
去年上半年，中石化宣布，“十四五”末将力争建成一到两个世界级炼油中心，奋力推进炼油业务率先迈向世界领先。截至2020年底，中国石化千万吨级炼厂产能占比达70.9%，比3年前提高6.7个百分点，炼厂平均规模由862万吨/年升至946万吨/年。新炼厂投用和老炼厂调整，使中国石化千万吨级炼厂数量从2015年的12家增加到目前的14家。
除了中石化之外，中石油旗下的百万吨乙烯项目也在紧锣密鼓地布局之中，2月8日，中国石油和吉林省“十四五”规划重点项目之一——中国石油吉林石化公司转型升级项目在吉林市启动。主要内容包括：新建120万吨/年乙烯、60万吨/年ABS等21套炼油化工装置，改造9套装置，停运15万吨/年乙烯等7套装置。
大规模扩建同时，需要警惕产能过剩
当前，全球炼油行业正进入一个由“大规模、现代化、低成本、高效低碳”主导的整合时代。今年以来，民营炼化加速崛起改变了国内炼化产能格局，大型独立炼厂在国内炼厂中的占比不断加大，关闭小产能炼厂或整合转型将是未来国内炼油行业发展的两大方向。在碳达峰、碳中和目标和加大防范炼化行业产能过剩风险的背景下，传统地炼通过大举淘汰低效落后产能，以换取产业升级发展空间。同时，国内成品油产量同比回升，国内市场供应依旧充裕。
未来炼油主体将明显增多，传统地炼加新兴民营大炼化占全国炼油市场的份额将提升至37%。炼油工业将以大型化、一体化、园区化为依托，提升炼油核心竞争力。
到2025年，国企、民企和外资企业将形成三足鼎立的市场格局，落后产能将加速出局。
2025年，独立炼厂产能或超5亿吨/年，产能占比将扩张到44%左右，中石化、中石油及中海油产能占比或遭挤压，分别占比30%、21%和5%。2021年我国炼油产能仍将呈现扩张趋势。虽然产能整合也正在进行，但相比较而言，新建及改扩建装置均呈现炼化一体化、油头化尾的特点，这一趋势在‘十四五’期间将逐步凸显。在日益增加的原油加工量背景下，中国原油进口量或易涨难降，新建与整合并存炼油产能将进一步扩张。
