2021年我国低压电器行业进出口分析
海关总署统计，2021年全国商品出口33639.6亿美元,同比大幅上涨29.9%；机电产品出口19857.0亿美元，同比上涨28.9%，其中低压电器产品227.7亿美元，同比上涨31.1%；进口额为174.1亿美元，同比增长16.4%，贸易顺差为53.6亿美元，我国低压电器产品年度出口额创历史新高，出口额同比实现连续16个月两位数增长。
一、低压电器行业发展现状概况
（一）全球低压电器行业发展现状概况
在全球范围内，低压电器行业具有国际竞争力和高度商业化，形成了跨国公司和国家优势企业并存的竞争模式。目前，在全球低压电器领域运营的外资代表企业以施耐德、ABB、西门子三家为主，内资以正泰为代表。受全球疫情影响，低压电器市场需求出现一定程度下滑。但发达国家的智能电网投资和新兴经济体的大型基础设施投资，使得全球低压电器行业的市场增长率仍然保持在较高水平。
（二）我国低压电器行业发展现状概况
近年来，我国低压电器行业出现了巨大 变化，技术进步在持续推动行业经济的发展。我国低压电器产品自开始发展以来，共经历了四个发展阶段，分别是起步期、快速发展期、优化提升期以及创新发展期。目前我国低压电器产品正向着第四代智能化、可通信的创新发展期迈进，产品线在种类、性能、质量、产量等多方面已基本能满足国内市场的需求。
哥本哈根会议后新能源投资成为世人瞩目的焦点。从用电增速、碳减排承诺、新兴产业规划等多个角度来看，新能源、低碳经济都是低压电器行业新的增长点。新能源和智能电网的大力开发将对可靠稳定的中、高端低压电器产品构成较大需求。风力发电和光伏发电的逆变控制系统和并网技术等一批核心、关键技术有待突破，这也将有效拉动中、高端低压电器产品的需求。未来，我国低压电器在市场份额、产品质量、技术水平等方面将继续保持快速发展态势。
（三）市场规模
近年来，我国低压电器市场技术实现飞速发展。电网领域发电侧光伏和风电高速发展，带动低压电器市场技术发展。电池技术的发展也推动储能成本持续降低，住宅方面新增如电动汽车、充电桩等用电设备，家庭用户用电智能化，高端楼宇进入智能楼宇的阶段，智能电网技术发展成为大趋势。2020年我国低压电器市场规模约为862亿元，同比增长6.4%。预计2025年我国低压电器市场规模将达1240亿元。
二、2021年我国低压电器产品进出口情况
（一）2021年全年我国低压电器出口创历史最高
海关总署统计，2021年全年，我国低压电器产品累计出口227.7亿美元，同比增长31.1%，较2019年同期增长40.1%；进口额为174.1亿美元，同比增长16.4%，较2019年同期增长19.1%，贸易顺差为53.6亿美元。我国低压电器产品年度出口额创历史新高，出口额同比实现连续16个月两位数增长。
数据来源：中国海关
（二）2021年全年低压电器进出口市场分布情况
1.出口方面。2021年全年，中国香港、美国、越南、日本、德国分别是我国低压电器产品前五大出口目的地，共占整体出口额的一半以上。其中，对贸易集散地中国香港出口47.6亿美元，同比增长20.9%，占据市场份额20.9%，居首位；对美出口31.9亿美元，同比增长32.5%，居第二位，份额14.0%；对越南出口14.3亿美元，同比增长9.6%，居第三位，份额6.3%。
数据来源：中国海关
2.进口方面。2021年全年主要进口来源地为日本、德国、韩国及中国台湾，占我低压电器进口总额的比重超44%。其中，自日本进口43.0亿美元，同比增长14.3%;从德国进口15.2亿美元,同比增长16.9%;自韩进口12.1亿美元，同比增长7.5%；自中国台湾进口7.3亿美元，同比增长30.3%。
数据来源：中国海关
（三）2021年全年低压电器细分产品出口情况
2021年全年，我国各类低压电器产品出口同比均大幅增长。按产品分类来看，工作电压不超过36伏的接插件，仍是我国低压电器出口最大单一产品，出口额约64.5亿美元，同比增长26.4%。
（四）2021年我国低压电器行业主要竞争国贸易情况
近年来，德国与美国一直为我国低压电器行业主要竞争国。德国联邦统计局统计，2021年1-11月，德国低压电器产品累计出口151.0亿美元，同比增长17.1%，出口额较我国同期低压电器产品出口额少26.5%；美国商务部经济分析局统计，美国低压电器产品累计出口96.3亿美元，同比增长15.2%，出口额不到我国同期低压电器产品出口额的一半。
数据来源：中国海关
三、我国低压电器行业现阶段出口存在的问题
原材料价格暴涨、汇率大幅波动、国际运费暴涨、集装箱订舱困难、拉闸限电、用工难等压力持续压缩企业利润空间。除此之外，受国外疫情影响，导致整个出口订单交期延误时间较长、行业壁垒更加突显。这是当前低压电器企业普遍面临的主要风险和挑战。
（一)原材料价格暴涨，企业运营风险增大
疫情“大考”，将在一定程度上加速全球供应链重构和制造格局调整，低压电器企业面临后疫情时代的业务再拓展、供应链挑战等问题，供应链方面，原材料价格波动给企业经营带来了一些困难，其中：上游铜、铁、银、塑料等大宗原材料以及电子元器件价格的变化直接影响到采购成本，截至2022年2月21日，螺纹钢价格上涨到4990元/吨，同比上涨超15%；2022年2月铜价整体维持窄幅震荡状态，铜现货价为71620元/吨，同比上涨超35%。2021年初至今，全球现货市场铜库存存量已经下降33万吨左右，而且有继续下降的可能。铜价在2022年第一季度维持震荡后将稳步上涨，或再创新。此外，钢材、塑料等原材料涨价也对低压电器等企业构成影响，企业普遍预计利润将持续缩水。
（二)汇率大幅波动，外汇风险增大
进入2022年后人民币持续走强，2022年1月20日人民币对美元中间价报6.3485，较上一交易日上调139点，创2018年5月以来新高。2022年2月17日，人民币对美元中间价6.3278元，升破6.3300。造成人民币汇率上涨原因是多方面的，但在美国加息预期强烈而中国降息的情况下，人民币兑美元竟然升值，也颇为不寻常。究其原因，一是中国加大对外投资力度使得外汇储备规模停止了快速上升，这可能降低人民币兑美元汇率对中美利差的敏感性。二是加快人民币在国际贸易中的应用也可能降低人民币兑美元汇率对中美利差的敏感性。人民币对美元汇率持续升值以来，企业的短单量明显增加。下半年为低压电器产品出口旺季，运力、材料价格等问题将会更加突出。出口企业在报价上，调整不及时就会面临亏损、调整频繁又易失信于客户的两难，尤其对于广大小微企业来说，影响更为突出。
（三)集装箱、海运运价续延高位，加大企业成本
受疫情影响，自2020年开始，全球集装箱运价持续攀升，部分航线集装箱市场报价一度暴涨至十倍以上。集装箱运价不断上涨，大宗货物的海运成本持续增高。2月中旬最新一期我国出口集装箱运价综合指数为3500.19，几期持续上涨，未有回落迹象。除此之外，集装箱的紧张和稀缺，带来拖车费，进提港费、落箱费、预提费、预进港费用无休止上涨。船期的不稳定，又带来超期箱使费、滞箱费、改配费等额外费用。码头、堆场也随意乱涨价,预提费在两年间从250元/柜涨到2000多元/柜,堆场的落箱费从700元涨到2500元以上，让低压电器企业雪上加霜。境外运输价格的大幅上升，对2021年企业的经营造成严重不利影响，甚至导致出现经营亏损的情况。
（四)上游供应链交货延迟，订单交期时间延长
因国外疫情严重，我国出口货量持续攀升，出口用箱需求激增，国内用箱偏紧，同时港口装卸力量不足，大量集装箱在港口堆积，海外空箱周转普遍偏慢，来不及调回国内以满足需求。货柜周转能力下降，造成生产完成的订单不能及时出运，导致整个出口订单交期延误时间较长。一旦客户延迟发货或取消订单，后续的生产有停顿的可能性。企业生产在手订单存在部分客户确认订单但未付款的情况，主要原因是上游供应链交货延迟导致违约发货。
（五)能耗双控下拉闸限电，企业面临停工停产痛点
能耗“双控”首次于2015年在十八届五中全会上提出，现已成为我国实现节能减排的一项关键考核指标。一些省份为了冲刺能耗“双控”目标，采取了限电限产这一“补作业”式的极端措施，被拉闸限电的低压电器企业不得不停工停产。部分低压电器企业反映：第四季度是低压电器出口高峰季节，拉闸限电对企业影响大，限电必然会导致供应链短期的冲击和紊乱，现在部分地方出现了划分规上规下限电的措施，实际上，“规上”企业的供应链中有很多“规下”企业，分类限电实际对供应链存在严重影响。
（六)用工难问题在现阶段更加突出
2022年以来，各输出大省的人口输出数量呈下降态势，劳工数量骤减，四川、云南、河南等省份就地就业趋势较为明显，人口输出迎来逆向回流。这种背景下，劳动力成本上升成为直接面临的新情况。我国低压电器多数企业仍处于劳动密集型产业生态，大部分为中小企业，车间一线员工主要为外地员工，且流动性较大。因订单回暖，企业在手订单充足，短期来看数字化自动化车间利用率较低，目前企业对一线员工的需求难以满足；长期来看，低压电器行业竞争压力大，产品同质化严重，企业缺乏大量高水平技术人才及管理人员。
部分企业表示招聘人员中有1/3为外包员工，灵活招聘，在一定程度上可稍微缓解用工压力。但因公司客户较分散，各类用户需求的产品移印、包装差异大，个性化订单量不足以支撑自动化车间运转,总之，目前用工难题难以有效解决。
（七)行业壁垒愈发明显，企业面临优胜劣汰局面
我国低压电器行业经过多年的发展，已经形成一批具有较强竞争实力的企业。通过加强技术研发、构建销售网络、强化品牌塑造、培养专业人才，行业内领先企业形成了一定程度的竞争优势，未来随着客户对于产品综合要求的不断提高，行业整合将不断加强，领先企业的市场份额将逐步提升，行业壁垒更加明显，企业将面临生产技术壁垒、低压电器专业人才壁垒以及品牌壁垒等问题。从技术角度来看，在“双碳”背景下，低压电器产品进入新的发展阶段，客户对产品的综合性能要求不断提高，企业需要持续进行研发投入才能保持产品竞争力。行业目前竞争激烈，产品同质化严重，不少企业因为质量、服务、生产技术落后，产品科技含量低等问题被淘汰。
四、我国低压电器行业发展建议
（一）大力推动海外仓高质量发展
海外仓是重要的新型外贸基础设施，对促进外贸平稳发展、培育竞争新优势、维护国际供应链稳定畅通具有重要作用。希进一步加大海外仓建设力度，加快海外仓布局建设，积极协调解决海外仓全球布局、标准体系建设、龙头企业发展等方面的突出矛盾和问题。
（二）加大税费减免和信贷支持力度
建议加强对外贸出口企业的税费减免和金融支持力度，例如助推信誉好、专业化程度高、技术水平高的企业获取信保支持，进一步扩大短期出口信用保险覆盖面，统筹资源配置，出台有针对性的专业服务，帮助企业加强出口风险管理。加大货币金融政策支持实体经济力度，帮助企业特别是中小微企业渡过难关。
（三）加大对企业“机器代替人工”的扶持及补贴力度
订单回流造成部分企业用工难问题，企业不得不购买机器代替人工，但设备售价高，使原本利润摊薄的企业经营成本增加，因此建议国家增大对企业“机器代替人工”的扶持及补贴力度，减少企业经营成本。
（四）加大民营企业高技术人才培养力度
一方面，强化人才投入保障机制，重点用于包括民营企业在内的企业高层次创新创业人才引进、本土人才培育及人才奖励等方面；另一方面，突出企业人才主体作用，鼓励企业制订人才培育、引进措施；鼓励各类企业按照年度营业收入的一定比例提取（或列支）人才发展资金。加快人才工作信息化建设，打造集成式、系统化、综合性的行业人才服务平台。
（五）出台码头管理调控政策，提供国际运输费用补贴支持
运费持续上涨，低压电器企业表示码头甚至出现乱收费的现象。建议：(1)继续落实稳定外贸的相关措施，引导国际班轮公司不断增加中国大陆出口航线运力供给。(2)引导中资企业加强在海外港口经营的布局。(3)引导运力从国内拥挤港口向其他深水港的分流，例如湛江港、珠海高栏港等，均具备分流缓解能力。(4)推动组建中国货主联盟，商谈年度长协价及调价机制，扼制船公司乱抬价格行为。(5)释放外贸压力预期，降低投机因素对运费价格上涨的影响。(6)提高集装箱周转效率，引导地方交通部门做好疫情防控工作，确保国际物流供应链的稳定畅通，同时配合市场监管部门加强海港收费监管，依法查处违法收费行为。(7)出台相应政策对企业的国际运输费用实施补贴。
（六）“双碳”政策的实施需要科学规划，稳妥实施
当前，我国化石能源占能源总量高达85％，减排压力较大。如果单纯为了减碳而减碳，就容易出现运动式减碳的情况。“双碳”政策的落实并不是为了单纯减碳而减碳，其终极目的在于经济转型升级。在严控“两高”项目上马、发展新能源电力的同时，应更多依靠低碳技术研发，努力增加生态碳汇等多种方式实现碳达峰、碳中和。煤电作为最稳定的电力来源，在未来数年内仍然有必要适度发展，否则不仅会对新能源电力纳入电网的规模造成掣肘，而且可能持续面临电力不足，最终影响经济增长。
五、低压电器行业发展趋势预判
2021年以来，我国低压电器产品出口呈稳健增长态势。其中,传统发电及电网、地产住宅和工业市场增长趋缓；专业市场,尤其新能源、新基建领域发展势头迅猛。“双碳”目标对支持更多分布式新能源及电力电子设备接入的新型配用电系统建设、传统应用场景和新兴应用场景节能降耗、提质增效提出了新要求,低压电器产业的发展也迎来了巨大的机遇。受海外疫情影响，制造业订单出现转移，“中国制造”再次在全球产业链上发挥重要作用，双循环发展新格局为企业出口和释放内需创造了重要条件。
虽然2020年受新冠疫情影响，市场发展有所放缓，但随着疫情后经济复苏、“十四五”开年、“双碳”、数字化等重大趋势，下游需求呈现出较强的增长态势。结合2021年全年增长态势，以及“双碳”背景下各国低压电器产品需求持续上涨。我国低压电器产业优胜劣汰，实现产业升级，低压电器企业逐步提升核心竞争力与自主研发能力，共同拉动各国对我低压电器产品的需求，再加上年初低压电器产品需求的增加，预计2022年一季度我国低压电器出口总额将达50亿美元左右，同比增长5%左右；预计2022年全年低压电器出口总额将达250亿美元左右，同比增长10%左右。
（一）内资取代外资趋势明显，行业市场集中度更高
目前，全球低压电器领域运营的外资代表企业以施耐德、ABB、西门子三家为主，内资则以正泰、良信、常熟三家为代表；国际贸易则以加西亚、三信国际为代表。
2020年施耐德凭借15.3%的市场份额位居全球低压电器市场第一，正泰凭借13.7%的市场份额紧随其后。ABB、西门子分别占比6.0%、3.7%，而伊顿份额被压缩至1.1%。
我国低压电器发展将出现两种主要趋势：一是国内品牌取代国外品牌趋势明显，以国产龙头为代表快速替代外资企业，尤其是替代中小品牌的外国企业。二是低压电器市场变得更加集中，国内龙头企业持续扩大市占率。
（二）低压电器市场技术飞速发展
一方面，电网领域发电侧光伏和风电高速发展，带动低压电器市场技术发展。光伏“十四五”装机规划超400GW，风电新增装机5000万KW。电池技术的发展也推动储能成本持续降低。住宅方面新增如电动汽车，充电桩等用电设备，家庭用户用电智能化，高端楼宇进入智能楼宇阶段，智能电网技术发展成为大趋势。
另一方面，重工业、电力、化工等均开始智能化改造，企业工艺流程智能化、信息水平显著提高，对能耗进行监控、节能改造成为常态。加之5G时代和物联网技术支持，低压电器技术水平将持续提高。
（三）配网投资增速推动低压电器销售增长
国内低压电器市场与电力事业的发展是紧密相连的。当前，国家加大了一次配电、二次配电及新能源的投资，国家全面提升电力系统的智能化水平，加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，与智慧城市发展相适应。优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧的交互响应能力。国家电网公司曾透露，未来五年，国家电网将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。国内电网建设的飞速发展，也将为低压电器行业发展带来广阔的空间。
（四）对“一带一路”、RCEP国家出口将持续增长
2021年全年，我国对“一带一路”（B&R140）出口低压电器产品77.8亿美元，同比增长28.3%，占我国低压电器产品出口总额的34.2%。对RCEP国家出口低压电器产品54.5亿美元，同比增长23.8%，占我国低压电器产品出口总额的20.6%。
推动我国三分之一的贸易实现零关税，带动相应的服务和投资开放;海关通关手续简化，提升营商环境；框架内政策配套逐步完善，免签、落地签等措施令企业出国商务洽谈更为便捷、高效。以上种种都使得制造业成本降低效率提升，企业获利空间扩大；零关税和降低非关税贸易壁垒政策，更是为低压电器企业开拓了更广阔的出口市场。
