约8.4亿!陕煤集团战略投资东华科技
5月24日,东华科技发布非公开发行股票预案,拟向化学工业第三设计院有限公司( 化三院)、陕西煤业化工集团有限责任公司(陕煤集团),以5.69元/股价格,发行数量不超过163,557,432股,募集资金总额不超过人民币930,641,788.08元。
本次非公开发行具体认购情况如下:
东华科技公司控股股东为化学工业第三设计院有限公司,化三院发行前合计持有公司 58.14%股份。本次发行完成后,化三院直接持股比例约为 47.03%,仍为本公司控股股东,陕煤集团将持有公司5%以上股份,构成公司关联方。
本次非公开发行募集资金总额为人民币 930,641,788.08元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:
陕煤集团战略投资东华科技大致分析如下:
1、陕煤集团具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源
在行业业务属性上,东华科技以工程业务为核心,与陕煤集团的能源化工核心业务为行业上下游关系。报告期内,陕煤集团是公司的重要下游客户。东华科技以工程业务为核心,以运营业务为支撑,业务领域相对集中在化工、煤化工、石油化工、环境治理、基础设施等领域。随着国家“双碳”政策出台,东华科技树立绿色发展理念,大力拓展新能源、新材料等业务,横向布局“新能源、新材料、新环保”领域。
陕煤集团依托其丰富的煤炭资源和较低的煤炭成本,注重打造煤化工业务板块,目前运营煤化工项目众多,包括陕西陕焦化工有限公司 460 万吨/年焦化及配套项目,陕西北元化工集团股份有限公司 125 万吨/年聚氯乙烯、80 万吨/年离子膜烧碱项目,陕西 渭河煤化工集团有限责任公司年产合成氨 30 万吨、尿素 52 万吨、甲醇 60 万吨、二甲 醚 10 万吨等项目,具有丰富的煤化工项目运营经验。2020 年,陕煤集团形成煤炭产能 18,655 万吨/年,形成尿素 144 万吨/年、磷铵 30 万吨/年、甲醇 110 万吨/年、聚氯乙烯 125 万吨/年、烧碱 80 万吨/年的生产能力,煤化工等项目产品较广,装置规模体量较大。目前在建的 180 万吨/年乙二醇是世界上产能最大的煤制乙二醇装置之一,行业样板项目示范效应明显。
陕煤集团在煤化工领域拥有重要地位,在新能源、新材料领域将进一步发展并加大 投资规模,并具有雄厚的资金实力,与东华科技现有经营业务及未来规划方向相契合,并对战略投资东华科技具有长期战略意愿。
因此,陕煤集团具有与东华科技同行业或相关行业较强的重要战略性资源。
2、双方协调互补的长期共同战略利益
陕煤集团作为煤炭及煤化工行业的重要领军者,是东华科技的主要客户和重要战略伙伴,其所运营、在建以及规划的煤化工、新材料、新能源项目等符合当前国家宏观经济形势和产业发展政策,拥有广阔的发展前景。
陕煤集团作为陕西乃至全国的煤化工领域的领先企业,以“以煤为基,能材并进,技融双驱,蜕变转型”为发展战略。当前,陕煤集团所属全资子公司陕煤集团榆林化学有限责任公司已与东华科技联合设立“陕煤集团榆林化学榆东科技有限责任公司”,投资、建设“煤炭分质利用制化工新材料示范项目 50 万吨/年 DMC 一期工程项目,目前该项目投资工作正在按计划推进之中。与此同时,陕煤集团正在建设和规划建设“陕煤集团榆林化学有限责任公司 1500 万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程”、“陕煤集团榆林化学源网荷储一体化玉门新能源可降解材料碳中和产业园项目”及“新疆哈密三塘湖煤电一体化综合示范产业园项目”等超大型项目,东华科技在上述项目中亦与陕煤集团进行相关密切合作。
陕煤集团已成为东华科技重要客户,并在未来与东华科技拟进行多维度、多层次的深度合作,因此陕煤集团与东华科技具有协同发展、互补的长期共同战略。