【南滨观察】有关省市“十四五”能源规划陆续发布 突出强调天然气高质量发展
随着“双碳”目标的提出，能源转型已经成为我国经济和能源发展的基本战略，天然气作为较为清洁的化石能源，在能源安全、保障民生等方面有着更加重要的地位，在能源转型中发挥出关键作用。自2021年8月以来，有关省市陆续发布“十四五”能源发展规划，明确到2025年能源发展的主要目标，以及天然气发展的主要任务，本文通过对有关内容进行梳理，对“十四五”天然气发展进行探究。
一、有关省市“十四五”能源发展规划有关内容
（一）北京
4月1日，北京市人民政府印发《北京市“十四五”时期能源发展规划》。《规划》围绕“强能力、促转型、提质效、重创新、稳供给、增协同、抓改革”7大方面设置了81项能源发展重点任务，大力推进“减煤、稳气、少油、强电、增绿”。到2025年，天然气消费量控制在200亿立方米左右，天然气应急储备能力达到14亿立方米左右，城市天然气管网日输气能力达到3亿立方米。强调要提高燃气供应保障能力，拓展多源多向气源通道，大幅提升应急储备能力，优化市域输配管网布局，扩大城乡覆盖。
（二）上海
5月17日，上海市人民政府印发《上海市能源发展“十四五”规划》，提出着力推进能源发展替代、供需平衡、结构优化、资源配置、能源设施和服务五个方面转型。到2025年，天然气消费量预计增加到137亿立方米左右，天然气占一次能源消费比重上升到17%左右，天然气储备能力达到20天，天然气产销差率低于3.5%，人均生活用气量分别达到1200千瓦时和92立方米；结合城市重点区域开发，选择冷、热、电负荷较为集中的项目推广天然气分布式供能，全市天然气发电机组达到1250万千瓦。强调要推动天然气设施网源协调布局，有序推进市内燃气电厂建设，从煤气并重逐步转为气电；要加快天然气产供储销体系和气源储备能力建设，加快形成“政府3天、城燃企业5%、上游企业5%、国家管网5%”的储备能力；要稳步推进燃气行业改革，持续优化天然气管网运营机制，积极稳妥推进燃气设施公平开放，完善与管网运营机制相适应的天然气产供储销体系和价格形成机制。
（三）天津
2月19日，天津市发展和改革委员会印发《天津市能源发展“十四五”规划》。《规划》从总量控制、安全保障、结构优化、效率提升、排放降低、民生改善六个方面设定发展目标，围绕“补短、强弱、升级、奠基、惠民”，确定发展重点任务。到2025年，天然气比重提高至21%左右，油气勘探开发能力达到4000万吨，全市LNG接卸能力达到2300万吨以上，实现地方政府3天日均消费量、城镇燃气企业年用气量5%的储气能力目标。强调要扩大天然气利用，加强用气需求侧管理；发挥天津港口区位优势，优化LNG等大宗散货运输布局；完善天然气应急调峰机制，推动LNG冷能综合利用；开展老旧供气管网改造，推动用气报装智能化；推进油气体制改革，促进管网互联互通和公平开放，完善储气调峰辅助市场服务机制；稳步推进天然气价格改革，完善价格形成机制。
（四）重庆
6月15日，重庆市人民政府办公厅印发《重庆市能源发展“十四五”规划（2021-2025年）》。《规划》从能源保障、能源绿色转型、能源利用效率、能源服务水平方面提出发展目标，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。到2025年，天然气消费比重达到20％，常规天然气、页岩气产量分别达到50亿立方米、135亿立方米，城镇居民天然气普及率达99.0％以上，全市储气调峰能力达到38.6亿立方米，完成3天日均消费量及城镇燃气企业年用气量5％的储气能力建设任务。强调要增强油气供应保障，完善天然气输气管网，积极稳妥推进燃气下乡，推进城乡以气代煤，加快城镇燃气配套设施建设；完善LNG加气站点网络化布局，推广LNG冷能等余能综合利用技术，聚焦页岩气等前沿领域技术研发；研究天然气管网设施托运商制度，建立储气库气量和储气服务市场化交易机制，建立健全天然气上下游价格传导机制；扩大天然气市场交易规模，充分发挥重庆石油天然气交易中心作用，率先在全国建立储气库价格基准，推进川渝天然气中心市场建设；推进川渝地区天然气资源勘探开发，推动油气管网互联互通，推进储气调峰设施建设。
（五）山东
去年8月9日，山东省人民政府发布《山东省能源发展“十四五”规划》，提出聚焦可再生能源、核能、天然气、省外来电做加法，突出煤炭、煤电做减法，加速推进能源结构调整优化。从能源发展总量、结构、效率、生态、民生方面设定目标任务，实施“四增两减”工程，明确“两保障”“两强化”“一提升”的发展思路。到2025年，天然气综合保供能力达到400亿立方米以上，沿海LNG年接卸能力达到2500万吨/年左右，沿海LNG接收站全部实现管道外输，天然气主干管网里程达到8500公里，力争达到1万公里以上，油气管道里程达2万公里。天然气产量稳定在4亿立方米左右，新增管道气供应55亿立方米、渤中海气供应10亿立方米，计入山东省的天然气储备能力达到15.5亿立方米。强调要实施天然气供应能力提升行动，加快沿海LNG接收站建设，打造全国重要的沿海千万吨级LNG接卸基地。完善天然气管道，加强管道智能化，深化油气市场化改革，搭建省级天然气运营管理平台，加快油气交易平台建设；增强油气供应保障，推动油气增储稳产；加强油气对外合作，增强油气储备能力；推进燃气下乡，加快生物质天然气、生物质能清洁取暖等应用。
（六）浙江
5月19日，浙江省人民政府办公厅印发《浙江省能源发展“十四五”规划》。《规划》从能源绿色转型、能源利用效率提高、能源创新能力增强、能源普惠水平提高共四大方面设定能源发展的主要目标，全省能源储备体系更加优化，能源应急储备能力满足高质量供应需求。到2025年，全省天然气消费量达到315亿立方米左右；气电发电量占省内发电量比重提高到19%以上，气电装机达到1956万千瓦，因地制宜推广天然气分布式能源，储备应急调峰机组，新增装机700万千瓦以上；LNG接收中转能力达到3000万吨/年以上，全省天然气储气能力达到18.4亿立方米。强调要发挥气电过渡支撑作用，提升天然气供应能力，持续推进天然气管道建设，通过加大天然气设施建设，提升天然气供应储运能力。
（七）广东
3月17日，广东省人民政府办公厅印发《广东省能源发展“十四五”规划》。《规划》从能源保障、能源结构、能源利用、能源改革、能源创新、能源产业发展共六个方面提出发展目标，建成国内领先的清洁低碳、安全高效、智能创新的现代能源体系。到2025年天然气供应能力达800亿立方米/年，新增天然气发电装机容量3600万千瓦。强调要持续提高天然气消费，积极发展天然气发电，扩大油气供给保障能力，加快电网、油网、气网“三张网”建设，提升能源储备能力；推动天然气市场化改革，加速构建“X+1+X”天然气市场体系，推进油气基础设施向第三方公平开放。
（八）福建
5月21日，福建省人民政府办公厅印发《福建省“十四五”能源发展专项规划》，提出增强能源安全保障能力、推进能源绿色低碳转型的能源发展总体要求，加快形成煤、油、气、核和可再生能源多轮驱动、协调发展的能源供应体系。到2025年，福建省能源消费结构为煤炭48.2%、石油18.2%、天然气6.2%、非化石27.4%（含核、水、风、光、生物质），全省LNG接收站年接收能力达到1500万吨，天然气长输管线总长度约2700公里，争取推动布局新增200万千瓦各类型天然气发电装机。强调要加强天然气储运设施建设，因地制宜布局气电，建设功能完善天然气管网，拓展非发电用燃气市场，进一步延伸天然气产业链，加强农村清洁能源保障，有序提升天然气终端覆盖水平，稳步推进油气体制改革。
（九）湖北
5月19日，湖北省人民政府印发《湖北省能源发展“十四五”规划》，提出能源多元安全，统筹发展与安全，能源绿色发展，推进“加新、控煤、稳油、增气”。从保障供应、绿色转型、节能增效、普遍服务、改革创新角度明确天然气相关的重要目标。到2025年，全省天然气占能源消费比重达到7%左右，页岩气产能达到20亿立方米/年，油气管道总里程达到8900公里，新增天然气管网里程1300公里，储气能力达到6.5亿立方米。强调要加快页岩气勘探开发，积极引进沿海LNG资源；油气管网实现向第三方市场主体公平开放，市场决定性作用得到充分发挥；鼓励燃气企业、储气设施经营企业通过天然气交易中心线上竞拍、LNG市场采购等方式获得天然气资源。
（十）江西
5月7日，江西省人民政府印发《江西省“十四五”能源发展规划》。《规划》从能源供应保障、能源低碳转型、能源系统安全、能源系统改革、能源科技创新共五个方面构架，提出树立能源安全底线思维，坚持生态优先，绿色发展等理念。到2025年，天然气消费比重提高到6.8%，全省天然气使用人口达到1700万，全省长输天然气管道里程力争达到5000公里，其中：国家管网突破1500公里，省级管网突破3400公里，全省自建储气设施储气能力达1亿立方米。强调要加大油气勘查力度，完善天然气管网、储气库等基础设施，推进能源民生工程，实现“县县通”管输天然气；推进天然气体制改革，鼓励发展天然气等分布式能源，有序推进“煤改气”工程。
（十一）四川
3月4日，四川省政府印发了《四川省“十四五”能源发展规划》，提出将建成国家西南天然气储备基地，全国最大的现代化天然气（页岩气）生产基地和打造川渝天然气生产基地，明确五个方面的发展目标，分别是能源保障能力稳步增强、清洁低碳转型持续推进、改革创新取得新突破、民生用能品质不断提升。到2025年，天然气（页岩气）年产量达到630亿立方米，天然气消费比重19%左右，形成输气能力700亿立方米/年，全省建成储气能力32亿立方米(含地方政府和下游企业应具备的储气能力11亿立方米)。强调要加快天然气勘探开发、提升能源资源配置能力，做好管网、LNG接收站、储气库等基础设施建设，提升城乡燃气普及率，积极调整工业燃料结构，加强能源安全储备和应急安全保障能力。
（十二）内蒙古
2月28日，内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》，提出巩固内蒙古自治区国家重要能源和战略资源基地地位，以生态优先、绿色发展为发展导向，实现“一个目标”、推进“三个转型”、打造“四大产业”、实施“十大工程”思路，建成国家现代能源经济示范区。到2025年，天然气产能稳定在250亿立方米以上，管道天然气覆盖66%以上旗(县、区)，生物天然气年产量达到2亿立方米。强调要基本实现管道天然气“县县通气”和“市市通气”；推广户用沼气、联户沼气和生物天然气示范项目；推进基础设施互联互通，按计划推进中俄东线天然气管道建设。
（十三）青海
2月28日，青海省人民政府办公厅印发《青海省“十四五”能源发展规划》，提出加快清洁能源示范省建设，着力打造国家清洁能源产业高地，明确了提升能源供给、资源配置、调峰储备能力，构建能源生态体系、绿色消费体系、能源创新体系、现代能源治理体系、能源合作体系等重点任务。到2025年，天然气产量达到75亿立方米，打造以非化石能源为主的“多极支撑、多元消纳、多能互补”能源生产消费体系，建立安全高效的能源保障储备体系，探索构建以新能源为主体的新型电力系统。强调要加大油气勘探开发力度，进一步加大页岩气资源调查评价力度，建立天然气储备轮换、储备动用机制。
（十四）甘肃
去年12月31日，甘肃省人民政府印发《甘肃省“十四五”能源发展规划》，提出重点开发以新能源为代表的河西走廊清洁能源基地，陇东综合能源基地以及中部和中南部能源融合创新区，大力发展新能源，提升能源保供能力，构建能源产业体系。到2025年，天然气产量20亿立方米，全省储气能力力争达到3亿立方米左右，形成县级以上地方政府不低于保障本行政区域3天日均需求量、城燃企业不低于其年用气量5%的储气能力。强调要建设陇东千万吨级油气生产基地，强调提高天然气生产供应水平，推动油气增储上产，提高天然气储备调峰保障能力；引导扩大天然气消费，加快城镇燃气管网建设，提高城镇居民天然气气化率，有序推进冬季清洁取暖“煤改气”工程；科学合理发展工业燃料用气支持交通领域天然气消费，加快发展车用天然气。
二、“十四五”时期天然气发展趋势研判
从有关省市“十四五”能源规划可看出，在“十四五”期间，随着市场化改革深入推进，天然气将保持较快发展，主要呈现以下发展趋势：
（一）天然气在能源转型中将发挥关键作用
天然气既是“十四五”国家能源安全保供的压舱石，又在能源转型中发挥着关键作用。各地纷纷提出要提高天然气消费比重，其中上海、广东、浙江、江西、甘肃等地在规划中明确了具体任务，比如“科学合理地推进‘煤改气’工程，发展天然气在交通领域的应用、发展分布式天然气、新增气电装机容量”等，充分发挥出天然气的比较优势，推动城市和区域节能降耗。
（二）天然气勘探开发力度将进一步加大
在能源安全形势变得更加复杂的当下，天然气是保障能源安全的主力军。长期以来，我国能源资源禀赋特征为“富煤、贫油、少气”。为保障社会经济发展和民生用能需求，必须守牢能源安全底线，把能源的饭碗端在自己手里。加快天然气增储上产依然是一些蕴藏丰富天然气资源地区的重点任务，特别是页岩气的开发利用潜力大，湖北、重庆、四川等地纷纷设定了页岩气勘探开发的目标任务，其中四川还要建成全国最大的天然气（页岩气）生产基地。
（三）天然气调峰储备等短板将加快补齐
目前，我国天然气调峰、储备能力相比发达国家还较为薄弱，每当用气高峰期，天然气保供安全都面临严峻形势，提升能源系统的安全保障水平迫在眉睫，各地对提升天然气储备和调节能力也提出了更高要求。比如湖北、江西明确要加快规划布局储气库设施建设；四川要建设国家西南天然气储备基地；甘肃则提出加快构建储气体系，鼓励企业购买、租赁储气服务履行储气责任；山东明确加快沿海LNG接收站建设，扩大LNG接收站储备能力；这些都有利于增强冬季调峰能力和应急保供能力，保障天然气安全平稳供应。除了加强储备调峰能力之外，提升输气能力同样重要，各省市规划中，无一不提及要加快天然气管网设施互联互通，扩大城乡燃气覆盖面积，增进民生福祉，让老百姓的“底气”更足。
（四）天然气市场化价格机制将逐步形成
从天然气产业链运行环节来看，价格是影响资源配置的重要因素。目前我国的天然气价格体系依然是双轨制，价格机制有待进一步优化。“全面深化油气体制改革，推动天然气管网向第三方公平开放，形成价格机制”等任务被多地规划提及。在国家、地方政府，油气企业及管道公司的共同努力下，“十四五”期间有望通过交易平台开展市场化交易加速改革进程，形成真正反映市场的价格基准，理顺价格机制，不断释放改革红利，未来进入市场化交易天然气资源将更加丰富，全国各地的资源配置将更加优化。
