CSSOPE紧跟全球采购风向，中东北非国际工程项目分析
近期，中东经济文摘杂志（MEED）对外发布了中东北非区域国际工程承包商排行榜。一起来看榜单：
十大非阿拉伯国际工程企业
按照在建工程项目金额统计，中东北非地区的十大非阿拉伯国际工程承包商（即不属于阿拉伯国家范围内的承包企业）包括：印度Larsen&Toubro、意大利Saipem、中国建筑、西班牙Tecnicas Reunidas、法国德希尼布能源、韩国三星工程、日本日挥株式会社、意大利Maire Tecnimont、华陆公司、美国McDermott。
其中印度承包商L&T暂居第一，在建工程总额165亿美元；其次是意大利塞班公司，在建工程总额15亿美元；中国建筑紧随其后，位居第三，在建工程总额130亿美元。
中东北非区域十大国际工程承包商排名当中，中国企业有中国建筑和华陆工程技术两家企业。华陆公司在伊拉克国别市场中，当前为在执行项目合同金额最大的国际承包商。2022年初，华陆与伊拉克石油部达成合作协议，拟在伊拉克巴士拉建设一座产能为30万桶/天的炼油厂项目。项目投资金额近80亿美元。
从国际工程承包商角度看，中国承包商继续占据该地区在建承包工程总额之首，接近900亿美元，占该地区国际承包商在建工程总额近30%。其次为韩国承包商，在建工程承包总额超过400亿美元，占比约为14%；第三为意大利承包商，在建工程承包总额超过300亿美元，占比约为10%。
另外从该榜单看，土耳其承包商无一家进入前十，近年来在该区域承包工程规模似有萎缩。这与土耳其自身经济发展问题、中东与中东大国外交关系问题等或存在较大关联。
十大阿拉伯工程承包企业
同样按照在建工程项目金额统计，中东北非地区十大阿拉伯工程承包商包括：埃及Orascom、埃及The Arab Contractors、沙特Nesma & Partners、阿联酋NPCC、沙特Alfanar Construction、阿联酋Petrojet、阿联酋Petrofac、沙特Saudi Binladin Group、沙特Almabani，埃及Hassan Allam Construction。
十大阿拉伯承包商中，沙特占据4家，阿联酋和埃及各占据3家。与十大域外国际承包商相比，十大阿拉伯承包商的在建项目总额和单个企业在建工程额相对较低，说明了国际各国在基础设施建设行业对国际承包商仍然存在较高的依赖度。
但是，区域承包商具有两大优势：一是受到国家政策支持的本土发展优势；二是对区域商业环境熟悉的竞争优势。
部分阿拉伯承包商，如埃及Orascom，已经超越区域范围，在欧洲、非洲地区通过并购和投资广泛开展业务，逐渐成为中国企业全球发展过程中的实力竞合伙伴。
（往期参考：中东新首富的承包大业——埃及Orascom建筑工程集团及其经营之道）
值得一提的是，因工程事故和反腐受到整肃的沙特本拉登集团并没有倒下，在部分股权国有化后，以42亿美元在建工程额居区域十大阿拉伯承包商之列，也说明了沙特政府大力推动基础设施行业和企业发展的需求和决心。
从阿拉伯工程承包商角度看，沙特承包商在区域内的承包工程总额占据首位，超过950亿美元，占该地区阿拉伯承包商在建工程总额约30%。其次为埃及承包商，在建工程承包总额近700亿美元，占比约为22%；第三名为阿联酋承包商，在建工程承包总额超过650亿美元，占比约为21%。
行业与市场情况
从工程领域来看，建设工程领域为中东北非区域当前在建工程项目金额最大的板块，合同总额超过2000亿美元。其他重要工程领域包括：交通基础设施领域、石油工程领域、电力工程领域、天然气工程领域、水务领域、化工工程领域和工业工程领域等。
2022年以来，全球能源价格迅速提升，给中东北非区域（尤其是产油国）石油化工工程领域带来了直接市场机遇，石油收入增加也带动了其他工程领域的发展。
未来，随着国际油价逐步回落，石油红利对该地区国际工程影响略有下降，但仍将持续。产油国社会经济转型发展的政策红利将继续推动该地区工程业务持续发展。
从在建项目市场规模来看，沙特是当前中东北非区域最大的承包工程市场，在建工程承包投资总额近2000美元。其次是埃及和阿联酋，两大市场在建工程承包投资总额分别超过1000亿美元和近900亿美元。
受到石油、天然气红利和政策驱动的国别（沙特、阿联酋、埃及），成为当前中东北非重要的工程承包市场。其他重要市场包括卡塔尔、伊拉克、阿尔及利亚、科威特、阿曼、摩洛哥等。
