2023年上半年我国光伏行业对外贸易形势分析
一、2023年上半年光伏行业运行简况
2023年上半年，在美国、欧洲和印度通过加强本土光伏制造业、削弱我国在全球光伏市场领跑地位的背景下，我国光伏产业产能阶段性供大于求、产业链各环节降价明显，整体发展态势良好，多晶硅、硅片、电池片和光伏组件产量均实现同比增长60%以上。一方面，国内新增装机继续保持快速增长，根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，光伏新增装机78.42GW，同比增长154%，接近2022年全年的新增装机，占新增电力总装机的56%。另一方面，随着企业产能转移，海外布局比例提升，2023年上半年光伏产品出口额超290亿美元，同比增长约13%，再创历史新高。
二、2023年上半年我国光伏行业对外贸易发展情况
（一）我国多晶硅产量大幅增长，进口量值双减
2023年上半年，我国多晶硅累计进口额9.19亿美元，同比下降22.1%；进口量2.97万吨，同比下降28.6%。与2022年多晶硅进口价增量减情况不同的是，2023年上半年多晶硅进口额和进口量呈双减态势。根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示，2023年上半年多晶硅产量65.17万吨，同比增长91.3%，增量主要来自保利协鑫、新疆大全、润阳新能源等企业的产能优化释放及扩产增量释放。
上半年我国多晶硅主要进口来源地分别为德国、马来西亚、美国、韩国、法国、日本和中国台湾。德国仍是我国最大的多晶硅进口来源地，进口额为5.2亿美元，同比下降30.7%占总进口额的56.6%。自马来西亚进口额为3.28亿美元，同比增长26.2%，占进口总额的35.7%。
（二）我国硅片出口稳定增长，出口市场主要是东南亚国家
2022年上半年，我国光伏硅片产量约152.8GW，同比增长约45.5%，出口额达到26.8亿美元，同比增长21.5%。
我国硅片出口市场主要集中在东南亚国家，排名第一的国家是泰国，出口额为6.9亿美元，同比增长102.9%，占出口总额的25.7%；排名第二的是越南，出口额为6.85亿美元，同比增长24.5%，占总出口额的25.6%；排名第三的是马来西亚，出口额为6.2亿美元，同比下降1.6%，占出口总额的23.1%。
（三）我国电池片出口稳定增长，对土耳其出口稳居第一
2023年上半年，我国电池片出口额为24亿美元，同比增长44.1%，出口量为19.1GW，同比增长83.1%。前三大出口目的地分别是土耳其、印度和柬埔寨，合计占全球70%的市场份额。其中对土耳其出口8.32亿美元，占34.9%的市场份额，同比增长131.1%，居第一位；对印度出口4.42亿美元，占18.5%的市场份额，同比增长19.5%，列第二位；对柬埔寨出口为3.8亿美元，占15.9%的市场份额，同比增长214%，位居第三。
（四）我国光伏组件出口增速减缓，欧洲仍为最大出口市场
2023年上半年，我国光伏组件出口额233.7亿美元，同比增长9.5%；出口量为108.1GW，同比增长37.5%。前三大市场分别为荷兰、巴西、西班牙，合计占出口市场43%市场份额。其中对荷兰出口额为65.35亿美元，占28%的市场份额，同比下降50.7%，居第一位；对巴西出口额为20.1亿美元，占8.62%的市场份额，同比下降17.8%，列第二位；对西班牙出口额为14.2亿美元，占6.1%的市场份额，同比下降9.6%，位居第三。
欧洲仍为我国最大的光伏组件出口市场，2023年上半年，对欧盟出口130.8亿美元，同比仅增长0.27%，现货库存积压较为严重。据统计，今年1-6月欧洲市场从中国进口的光伏组件已累积62.4 GW。由于去年欧洲市场弥漫乐观氛围，加上近期欧洲电价下滑，导致分销商库存过剩。欧洲市场今年上半年装机量为33GW，市场普遍认为今年欧洲光伏装机量约为60-70 GW左右，若算上备货与库存，根据InfoLink Consulting统计，保守认为光伏组件需求有望达到92 GW，乐观情况下预估可达114 GW。
（五）我国逆变器出口额保持高速增长，同硅片、电池片一同助力海外布局
2023年上半年，我国逆变器出口额61.6亿美元，同比增长95.1%。其中荷兰依旧保持中国逆变器出口第一大市场，出口额20.8亿美元，占总市场份额的33.8%，同比增长173.7%，居第一位；对德国出口5.9亿美元，市场份额为9.5%，同比增长215%，列第二位；对南非出口额为4.3亿美元，份额为6.9%，同比增长595.1%，位居第三。
三、2023年上半年我国光伏行业面临的主要挑战
（一）印度对我国光伏行业摩擦升级
近年来，印度政府大力扶持本土光伏制造业快速发展，其目标不仅是摆脱对我国供应链的依赖，更要努力成为全球光伏制造大国。
我国光伏生产设备具有领先技术和成本优势，目前印度超过80%的光伏制造设备都从我国进口。此外，印度光伏企业还以高薪从我国企业在海外的生产基地招揽技术人员，企图通过“中国设备+中国人才”实现对中国光伏制造的快速替代。
同时，印度相关政策使我国光伏企业面临不公平的竞争环境，一方面限制从我国进口光伏产品，另一方面加紧进口我国光伏设备来实现自有产能，加强与我国竞争，对我国光伏目前设置贸易壁垒的美欧等西方国家，也支持印度发展光伏制造业在全球范围内替代我国产品。
（二）我国光伏企业开拓美国市场仍面临多重问题
1.近年美国本土光伏贸易情况
2023年前五个月，我国电池片产品对美国出口额为115.7万美元，占出口总额0.057%，同比增长16.3%。光伏组件产品对美国出口额为470.7万美元，占总出口额的0.024%，同比增长88%。值得关注的是，美国自我国和印度两国进口电池片都有明显减少，2020-2022年，我国对美国电池片出口额分别为3610万美元、108万美元和101万美元。2020年、2021年印度对美国电池片出口额分别为699万美元、8万美元，2022年对美国无出口。
2020-2022年，我国对美国光伏组件出口额逐年递减，出口额分别为2.9亿美元、0.3亿美元和0.3亿美元。反观印度，在2020年印度对美国光伏组件出口额为0.24亿美元，2021年出口额为0.2亿美元，2022年出口额激增，达到2.44亿美元，增幅达到1120%。
2.美国通过301关税、《维吾尔强迫劳动预防法》等手段对我国光伏产品实施限制
2018年7月开始，美国贸易代表办公室（USTR）启动301调查，额外对我国高达2000亿美元商品征收10%关税，其中就包括光伏逆变器。2021年开始，美国假借所谓“强迫劳动”问题将矛头指向我国新疆光伏生产企业，于2021年12月23日签署生效《UFLPA法案》。2022年6月21日，《涉疆法案》中“可反驳的推定”正式生效，要求2022年6月21日后进口报关的货物须提供硅矿石相关的产地、采购和运输追溯信息。2022年8月，有媒体称自美国涉疆法案颁布以来，美国海关已经扣留了大量的太阳能光伏组件。国内隆基、天合、晶科、晶澳等重点光伏制造企业均受波及。此外，出口货物滞留美国港口的情况不断加剧，仓储费用成本大幅上涨，中美上下游、供需方企业均受损严重。
（三）我国光伏企业海外布局策略仍需优化调整
随着我国光伏企业全球化布局进程加快，除了直接出口光伏组件之外，我国一些企业在东南亚建立生产基地，优化了我国光伏产品出口结构。
这些制造基地辐射东南亚市场，并出口欧洲和美国。2022年3月，美国商务部对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品展开反规避调查；3个月之后，美国政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能光伏组件给予24个月的关税豁免。按照初裁结果，在两年豁免期结束后，出口商需签署用于免税的“声明”，出口商的光伏组件是否能够适用于“声明”存在不确定性。终裁结果已于2023年8月18日发布，美国商务部公布了针对中国光伏产品反倾销和反补贴措施的反规避调查终裁结果，认定泰国、柬埔寨、越南和马来西亚四个被调查国家在全国范围内存在规避，8家反规避调查强制应诉企业中，比亚迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基乐叶（Vina Solar）与New East Solar五家企业被暂时认定为存在规避行为。有期限的豁免政策，并没有真正消除风险，加快硅片、辅材辅料的海外产能布局是应对反规避调查的重要举措。
四、我国光伏产业外贸发展趋势及建议
我国光伏产业经过十余年的大力发展，已经具有全产业链和产业规模优势，在国际市场占据主导地位，这与各国的本土贸易保护和支持本国光伏产业的政策发生了直接冲突，因此过去十年光伏产业频陷贸易摩擦。
（一）阶段性供大于求恐导致行业重新洗牌。今年以来，以隆基、晶澳、晶科、天合、通威为首的光伏头部企业纷纷宣布扩产计划，新扩张的产能基本都是具备更高光电转换效率的N型产能，其中，以N型TOPCon技术路线为主，但也不乏N型HJT（异质结）技术路线。一方面，企业扩产有利于新型技术快速迭代，降低生产成本；另一方面，过剩的光伏产能使得光伏设备折旧周期变短，迫使企业前端研发投入加大，高效产能不断扩充，满足市场需求，进而使得相对落后的中小光伏企业面临退出市场的风险。
（二）光伏制造端面临格局重构。目前，我国光伏制造端具有产业链完整度高、技术积累深厚、产业基础扎实等三个优势，短期内，我国光伏产业链的国际地位难以撼动。据欧盟委员会测算，我国光伏制造总成本相较欧洲低35%，较美国和印度分别;低20%和10%，以光伏组件制造为例，我国生产的光伏组件产品较美国和欧盟生产的光伏组件产品节约成本超50%。但就目前全球光伏格局正在加速重构而言，我国光伏产业应积极调整海内外布局，尤其在辅材辅料环节，应加快东南亚、欧美、拉美等国家的产能建设，以应对日益频发的贸易摩擦案件，巩固提升我国光伏国际影响力和市场占有率。
（三）光伏绿色贸易标准制定工作需加快进程。目前，以美国、欧盟为代表的一些国家和地区正准备效仿法国、韩国的做法，制定新的光伏项目碳足迹认证等招标规则。目前，我国缺少碳标签数据库，而国外数据库不适用于我国国情，使用国外数据库会导致我国碳核算出现偏差。所以，应当尽快建立适用于我国光伏产业的碳足迹核算体系，并做好国际化衔接工作，推动核算结果国际互认。同时，我国光伏企业应积极响应碳足迹评价，只有全产业链协同创新，才能更加合规地推动绿色转型可持续发展。
五下半年我国光伏出口预测
由于欧洲大量光伏组件现货库存积压、对印度出口受阻等原因，今年全年我国光伏组件出口额增速相较于2022年将有较大幅度放缓。今年上半年我国光伏组件出口仅同比增长9.5%，但考虑到东南亚、欧美、拉美等地区对于光伏装机量的需求增大、企业海外布局进程加快、N型电池供不应求以及国际能源署对于全球光伏装机量预期的大幅上调等因素，对于2023年全年装机量的预测也从280GW-330GW上调至305GW-350GW，预计2023年出口额接近600亿美元，同比增长约20%左右。
(执笔：中国机电商会光伏分会 张森)
