【调研报告】2023年度压缩机市场调研分析（上）
引言
在现代工业中，压缩机作为生产流程的核心设备，与各领域关联度非常广泛，其市场发展动态和趋势不仅备受压缩机整机与配套厂家、经销代理商们关注，以一级能效、无油空气为代表的技术进步、以“售气”、空压站为代表的商业模式的演化，也引起了终端用户、设计院、投资机构等各方的重视。
与此同时，2023年国际环境复杂严峻，世界经济增长乏力，国内经济虽在逐步恢复，但市场需求仍显不足。在此背景下，中国压缩机行业既在常规市场增长方面受到一定程度的抑制，又在挖掘新需求、开拓新市场、培育新客户等方面呈现出艰难的一面。
由中国压缩机网/《压缩机》杂志发布的《2023年度压缩机市场调研分析报告》，旨在通过汇总分析2023年度压缩机产业链大数据，判断市场销售趋势，探究技术、产品、应用新动向，为企业决策提供依据，为行业发展建立信心。
本次共发放调研问卷17082份，回收有效答卷9019份，回收率52.79%。因本次问卷中设置有多选题，因此部分问题选项数值总和可能大于100%。另外，因统计数据只精确到小数点后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，为使调研数据更可靠，本次在公开调研的同时，还进行了行业内定向调研，用于数据补充和对照。
编者注：本报告建立在公开调研基础之上，因问卷问题选取、选项设置、答题人主观认知、身份比例等难以规避的客观因素存在，所以本报告不保证与市场各方汇总的数据完全一致，仅供行业参考之用！
调研对象属性分析
本次调研面向压缩机全行业及上下游关联产业的所有从业人员，被调研对象所在企业，28.3%为空压机经销/代理商，占比最高；其次为终端用户，占比为16.8%；排在第三位的是整机厂，占比为12.7%；压缩机整机厂家和经销代理商两者合起来占比为41%。另外，贸易公司、科研院校/设计院、物联网企业、第三方运维服务商、后处理/配件/润滑油配套商等企业参与人员也比较多。
在本次调研中，民企（含港澳台资）企业依然最多，占比超50%，其次为个体户，占比为19.2%；“其他”选项根据调研回复，主要包括市场、质量监管机构、协会、事业单位等。
产品与市场分析
本章说明：本章节数据来源于对整机厂家、经销代理商的提问，因此本章节所提到的“被调研对象”指的是空压机厂家和经销代理商人员。
被调研对象所在企业目前在销售的产品类型，以喷油螺杆空压机占比最高，73.4%的企业有销售；离心压缩机41.2%、干式无油螺杆空压机35.5%。接下来是移动机和水润滑螺杆机，分别有18.7%、15.8%的在销售。
从以上数据分布可以看出，除了喷油螺杆空压机、离心机和干螺杆空压机依旧是热门产品之外，其余机型占比较为均衡，没有哪个机型太过突出或者落后。这说明，不少以前被视为少数、冷门或者小众的产品，也有各自的发展机遇、空间和目标市场。
图4是被调研对象所属企业7.5~37kW（含37kW）空压机2023年销量增减分布图。数据显示，认为销量同比增长的人占43.3%，其中有5.1%的人表示销量同比增长了30%以上，有10.4%的人表示增长了20%~30%（含30%），有16.9%的人表示增长了10%~20%（含20%），还有10.9%的人认为增长了1%~10%（含10%）。认为没有变化的占20.6%，合计有36.1%的人认为2023年的销量下降了。
图5显示的是被调研对象所属企业2023年55~75kW（含75kW）空压机的销量增减分布情况。总计有46.2%的人认为销量有增长，其中认为同比增长30%以上的人占5.0%；认为增速在20%~30%（含30%）和10%~20%（20%）的人分别为12.3%、14.8%，认为增长了1%~10%（含10%）的人有14.1%。认为销量没变化的占38.9%，认为同比下降的共占14.8%。
从7.5kW~75kW（含75kW）功率范围整体来看，只有大致45%的人认为销量同比上升，其余人不是认为销量下滑就是保持不变。相比以前增长较高的年份，空压机小机实际销售情况可能更为严峻，原因在于本次调研对比的基期是2022年，当时正处于疫情期间。2022年度调研报告显示，当时约有64.1%的人认为销量相比2021年下滑了。所以，从销售台数来看，2023年的销量相比之前可以说是“一降再降”。
从图6可以看出，2023年90kW及以上空压机销量普遍增长，认为下滑的人数占比微乎其微，但同时，增长的幅度并不高，这个趋势与市场普遍感受基本一致。据此，预计整个行业90kW及以上空压机销量实际增长幅度在15%左右。大机增长的逻辑与2022年有些相似，尽管靠近消费市场的不少应用行业形势不太乐观，但是由国家队领衔的重大项目以及长建设周期行业的投资没有停止，包括新兴行业在内，催生了对以大中型空压机设备为代表的装备需求，这为90kW以上大机的增长奠定了基础。
调研数据显示，2023年干式无油螺杆空压机，共计72.3%的人认为销量同比上升。其中认为增长30%以上的人最多，占21.6%；认为增长了20%~30%（含30%）、10%~20%（含20%）、1%~10%（含10%）的人分别为18.9%、18%和13.8%；不过还有多达19.5%的人认为销量没有变化，少量人认为同比下降了。根据《压缩机》定向调研，2023年干式无油螺杆空压机在整个行业的销量约为5000台，预计干式无油螺杆空压机行业整体销量增幅在20%~25%。
无油水润滑单螺杆空压机由于制造简单、成本低和无油压缩的特点，是目前无油水润滑空压机中的主流，但总体来说企业较少，国内已经量产并达到一定销售规模的企业只有十数家。销量最少的企业年销量大约50台上下，最多的有超过400台，但以200、300台为主。2023年压缩机行业无油水润滑螺杆空压机整体销量约为2300台，预计增幅在10%左右。目前，市场上在售无油水润滑螺杆空压机的功率范围主要集中在15~55kW，均价从7~8万到12~13万不等。
从图8可以看出，认为2023年无油水润滑螺杆空压机销量同比增长30%以上的人占18.2%；认为增长了20%~30%以内（含30%）和增长了10~20%（含20%）的人分别占19.1%和14.8%；认为增长1%~10%以内（含10%）占28.9%。8.6%的人认为2023年销量相比上年没有变化。调研结果表明，无油水润滑螺杆空压机整体发展良好，但存在部分企业发展不理想的情况。
从技术原理的角度来看，水润滑单螺杆空压机与水润滑双螺杆空压机的差异，跟喷油单螺杆空压机与喷油双螺杆空压机的差异类似。水润滑双螺杆空压机除了效率高、性能稳定等优势外，还存在加工工艺难度大、精度要求远高于喷油螺杆（由于水比油的润滑、密封性能差）、腔体复杂、制造成本高等难关需要去攻克。因此，水润滑双螺杆空压机相比水润滑单螺杆空压机发展的步伐慢很多，目前国内真正已经涉足的企业不足10家。
由于离心式空压机单价高、市场需求透明、生产厂家相对较少，因此我们采用企业定向调研的方式，统计了2023年整个压缩机行业离心式空压机的销售情况。预计总销量为4500台上下，整体增长幅度在10%~20%。细分来看，根据图9显示，认为销量同比增长的人合计占被调研对象的72.9%。其中，认为增长了30%以上的人占10.4%，认为增长了20~30%（含30%）有17.9%，认为增长了10~20%（含20%）的人有28.3%，认为增长了1~10%（含10%）的人有16.3%。当然，各家企业销量增减的情况存在较大差异。
调研显示，2023年移动机销量增减情况和离心式空压机类似，预计行业整体增长10%~20%。其中认为增长30%以上的人占10.5%，认为增长了20~30%（含30%）有16.8%，认为增长了10~20%（含20%）的人有23.0%，认为增长了1~10%（含10%）的人有21.8%，认为销量增长的占比合计为72.1%。基建和房地产行业是移动空压机的两大支柱性应用行业，2023年中国百强房企销售总额为62791亿元，同比下降17.3%。销售额超千亿元的房企有16家，较上年同期减少4家；销售额超百亿元的房企有116家，较上年同期减少14家。不过，海外市场较为可观，一定程度上拉动了移动空压机的市场增长。但是海外市场也有分化，北美、中东、欧洲等区域的部分国家增长较为强劲，东南亚等区域市场景气度相对较低。因此，随着中国基建能力外溢和工程机械出海，建议移动机企业抓紧海外市场布局，若错过海外基建增长期，后续找市场增长空间会变得困难。
调研数据显示，认为2023年压缩机销售表现较好的前五个领域分别为新能源电池、电子/半导体、医药、机械加工和工艺气体，其人数比例分别为22.4%、19.7%、18.0%、17.1%和16.5%，汽车与光伏/太阳能的占比也不低，同为15.0%。这些行业都是近年来新崛起的应用市场，对空压机的需求增长比较快。而以前的传统应用市场比如钢铁、水泥、陶瓷、玻璃等行业因为房地产萎靡等因素而表现较差。当然，表现较差的行业不代表没有需求，反而因为体量大，轻微的增长都会换来很大的空压机需求增长。同时，新兴产业的崛起，往往要求产品低能耗、高能效、高品质和高性能，所以，各家压缩机企业的增长途径并不会完全相同。
图12是本次调研中调研对象对2023年空压机需求原因的排序观点。有54.8%的人将“新客户采购”排在第一位，有24.4%的人将“老客户新增产能”排在第一位，认为第一需求是老客户旧机置换和外贸出口的人很少；有51.3%的人将“老客户新增产能”排在空压机需求第二位，有20.4%的人将“新客户采购”排在第二位，有19%的人将“老客户旧机置换”排在第二位。可以看出，新客户采购是2023年空压机行业最重要的采购需求，并列第二的是老客户新增产能和旧机置换，排在第三的则为外贸出口。在压缩机行业，有出口记录的企业很多，但是真正建立起海外销售体系或者有较大出口量的企业并不多。
关于压缩机企业推出新品情况，调研显示，总计有77.4%的人认为自己企业在2023年有新品推出。其中，51.4%的人认为推出了1~3款新品，17.5%的人认为有4~6款，认为推出新品在7款以上的共计占8.4%，同时有22.6%的人表示公司没有推出过新品。可以看出，压缩机行业真正有强大创新研发能力的企业仍然是极少数，初步具备新品开发能力的企业有了一定的比例，但并不太多。绝大多数企业是被动跟随，一年只能改动、升级两三款产品，甚至有近五分之一的企业可能连改进都做不到。因此，从新品推出角度看，我国压缩机行业在技术人才培养、管理以及产品创新、投入方面还有很长的路要走。
调研数据显示，2023年企业新推出的产品最多的是永磁变频空压机，其次是干式无油螺杆空压机，人数占比分别为37.5%和30.3%，一个是基于对能效水平的追求，一个是基于对无油空气产品的追求。接下来是真空泵，人数占比为19.2%。整体来看，除永磁变频机和干螺杆空压机外，新品中其它各种机型的分布较为平均，并没有特别突出或者很低的。可见，各家企业的关注重点还是有所差异。
通过定向调研获知，2023年已审核通过的一级空压站预计超300个。从图15的调研数据可以看出，有超过一半的被调研者表示自己企业在2023年建成了1~5个一级能效空压站，认为建成6~10个的人数比例为12.2%，11个及以上的比例仍有4.8%。促成一级能效空压站高速发展的背景是：2021年工信部出台了重点行业碳达峰实施方案，鼓励企业采用先进技术，推动绿色升级改造，并强制淘汰老旧高耗能设备，提高能源利用率。空压机作为制造业的关键设备，能效管理水平对于企业节能减排至关重要。传统空压机站房存在管理困难、能源利用效率低、维护成本高等问题。一级能效空压站不光供气效率大幅提升，承建方往往能够提供一站式服务，包括能耗评估检测、选型方案建议、站房规划、安装指导、使用培训、定期巡检、维护保养等，可实现精准诊断与节能挖掘，满足不同行业用户的定制化服务与智能化管控需求。因此，自TCGMA033001-2018《压缩空气站能效分级指南》实行后，从2021年至今，一级能效空压站建设一直呈加速状态，越来越多的企业开始入局。
压缩空气售气模式，指压缩空气服务公司按压缩空气供气量结算的商业模式。压缩空气服务公司根据用户提出的压缩空气品质要求，如压力、压力露点、含油量、含尘量等，给用户提供成品压缩空气。在此模式中，生产成品压缩空气的成本，包括生产压缩空气的电费、设备折旧、设备维修保养配件、现场人员工资和其它管理费用等，均由压缩空气服务商承担，而终端用户则按压缩空气使用量付费。
售气模式这个概念在压缩机行业由来已久，但是真正商业化并形成规模，是近十年的事情。随着压缩空气的重点应用行业转型升级加速和节能减碳压力与日俱增，将用气需求外包给专业的服务商成为可能。从图16可以看出，希望参与售气的人数比例达到35.5%，希望多了解的人达27.6%，已经在售气的人占19.0%，只有13.8%的人表示不看好售气模式。
事实上，售气模式的出现和发展，正是我国工业由制造业向制造服务业转型的表现。售气模式，除了能让用户按固定的价格购买压缩空气服务商供应的安全、优质、低成本的压缩空气，用气需求得到满足外，还能促进压缩空气系统设备、服务水平的提升。所以，售气模式间接促使压缩机行业转变发展理念，更加注重对技术和品质的投入，由追求性价比转变为追求设备更加可靠与高效，进而推动中国压缩机行业向更高水平发展。
售气模式作为一种新兴的商业模式，优势很明显，但是要大规模推广也存在很多难点。
已经在售气的被调研者中，26.8%的人认为售气模式推广的难点之一是前期投资大，企业在主动控制建站速度；23.1%的人认为难点之一是售气模式专业人才缺乏；21.8%的人认为难点之一是客户经营不稳定。另外，认同比例较高的选项还有符合售气模式的客户少，目前的空压系统可靠性、能效水平衰减快导致收益难保证，客户对供气方持续服务能力存疑等。总之，来自供气企业自身的经营风险和来自客户的市场风险，较之单纯的设备生产、销售和维保，风险与能力要求都大很多，这就需要售气企业做好风险把控。
调研显示，63.3%的被调研者表示所在企业没有售气业务，有售气业务的比例为36.7%。售气模式中，由于压缩空气服务商赚的是气电差价，若没有高效、可靠的压缩空气系统、完善的设备管理、充足的资金链以及较强的风险管理能力，开展售气业务可能是一件试错成本非常高的行为。
从图19可以看出，售气模式目前的客户主要在机械加工、汽车、冶金、钢铁、医药、食品饮料、电子制造以及石化、电力等行业，这些行业的一大特点是压缩空气用量普遍比较大。当然，并不是说其它行业没有“买气”的需求。实际上，只要产能达到一定规模，经营比较稳定，又具备相应的节能意识，那么不管是在纺织、水泥、压铸、船舶，还是新能源行业，都可以开展售气业务。
调研统计显示，已建成气站数量占比按照供气量从小到大的顺序依次下降，分别为45.5%、25.2%、18.3%、16.3%和6.6%，只有600m3/min以上的气站比例略有增加，为7.0%。售气模式相对传统用户仅用一两台空压机就可形成一套空压系统，其供气量无疑大了很多，但是超大用气量的客户毕竟是少数。所以，目前的供气站平均由3~4台空压机组成。
