深水开发引领全球海上油气业持续增长
全球范围内，深水和超深水开发如火如荼，预计2024年海上油气开发有望再攀高峰。
海运及海工咨询公司克拉克森研究日前表示，2023年，市场对钻机、海上石油支持船、海上平台供应船、浮式生产储油卸油装置等海工设备需求持续高涨，显示出海上油气勘探和开发活动景气度上行。全球范围内，深水和超深水开发如火如荼，预计2024年海上油气开发有望再攀高峰。
装备需求持续增长
据悉，跟踪钻机、海上石油支持船日费率的克拉克森离岸指数在2023年上涨27%，而克拉克森海上石油支持船费率指数则在2023年底达到15年以来最高点，涨幅达30%。
克拉克森研究指出，目前，全球大部分地区海工油气装备费率普遍高于2014年水平，尤其是中东、巴西和西非，这将带动相关指数在2024年创新高。
数据显示，2023年第四季度，超过16万美元/天的高规格自升式钻井平台价格变得越来越普遍，而位于核心海上探区的浮式钻井平台价格则超过50万美元/天。海上石油支持船需求一直保持高增长趋势，自2020年以来增长26%，整体利用率高达73%。
海上平台供应船利用率在2023年第四季度则达到78%的峰值水平。据环洋市场咨询公司预估，到2028年，全球海上平台供应船市场收入有望达到41.19亿美元，较2021年增长14.9%。
与此同时，深水油气开发项目将带动浮式钻探或生产平台、浮式生产储油卸油装置等高端海工装备需求增长。睿咨得能源咨询公司指出，受劳动力和原材料成本上升等外部因素影响，中国、巴西、马来西亚、韩国和新加坡的浮式生产储卸油装置建造成本预计将在2024年和2025年温和增长。
新加坡能源海事协会汇编数据显示，截至2023年7月，全球在运营的浮式生产储油卸油装置共166个，其中改建项目96个、新建项目56个、重新部署项目14个。
资金加速涌入
目前，越来越多资金正加速涌入海上油气领域。根据克拉克森研究的数据，全球海上油气行业去年资本支出达1160亿美元，比10年平均水平高出49%，预计今年有望进一步升至1250亿美元。
伍德麦肯兹指出，进入2024年，来自巴西、安哥拉、加纳、墨西哥、尼日利亚和美国的10个深水项目正在等待最终投资决策，这些项目的可采储量约为52亿桶，预计投资总额约为550亿美元。
油价网汇编数据显示，2023年，海上原油产量占全球总产量的27%，同比增长3%；海上天然气产量占全球总产量的32%，同比增长1.9%。
伍德麦肯兹预计，到2030年，深水油气产量将增长60%，占上游总产量的8%，超深水产量则有望占所有深水产量的一半。
值得一提的是，根据睿咨得能源日前公布的2024年潜在“高影响”油井评估报告，今年已经确定了36口“高影响”油井，这是2015年以来最高年度数量，较2023年增长33.3%。据悉，去年，27口“高影响”油井总计储量高达10亿桶石油当量，其中8口达到商业规模产量。
2024年的36口“高影响”油井中，有14口位于埃及红海、莫桑比克近海Angoche盆地、安哥拉近海Namibe盆地等前沿和新兴盆地。
睿咨得能源上游研究副总裁谢里夫表示，36口“高影响”油井中，有8口的目标是实现超过4.3亿桶石油当量的海上油气产量、超过2.3亿桶石油当量的陆上油气产量。“事实上，超过70%的‘高影响’油井都位于深水或超深水区域。”
谢里夫认为，海上油气开发热潮将持续下去，2025年，深水钻探活动仍然较为活跃，特别是在非洲和亚洲近海。
海上油服商走出低迷
渣打银行指出，虽然认为石油需求将减弱的情绪正在市场上蔓延，但海上油气行业却呈现欣欣向荣态势，这直接带动海上油气钻井运营商、油服商等公司股票走出长达7年的低迷期，表现甚至优于其他油气细分行业。
据了解，在美国上市的瑞士越洋钻探公司、美国戴蒙德海底钻探公司、海洋能源工程服务商德西尼布FMC、海上钻井承包商Seadrill、美国诺布尔钻井公司和国际海洋工程公司，在过去12个月里股票都处于上涨状态。
一众领先的深水运营商中，只有海上油气钻井公司华仕伯处于亏损状态。不过，华仕伯仍然保持乐观预期，称全球海上钻井市场日费率虽在上升，但合同期限也在延长，上游客户正试图提前几年获得更多钻井平台等海工油气设备。华仕伯总裁兼首席执行官安顿表示：“有利的大宗商品价格和有吸引力的收支平衡，提振了客户投资长周期海上项目的信心。”
当前，海上油气开发市场出现一个明显趋势，即深水和超深水钻井数量大幅增加。去年6月，挪威Aker BP在北海区域完成了一个总深度为8168米的超深水油井，这是挪威大陆架有史以来钻探的最深探井，估计拥有5300万桶至9000万桶石油当量油气储量，是钻探之初预估的两倍。
