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今年已是罗兰贝格发布“预见”系列年度特别行业趋势报告第三年，从2020年开始，罗兰贝格依次发布了《罗兰贝格“预见2020”中国行业趋势报告》以及《罗兰贝格“预见2021”中国行业趋势报告》，得到了业界及品牌方的一直好评，我们希望在2022年，继续通过专业的策略分析与内容分享，能够为不同领域的资深从业工作者提供前瞻性思考与行之有效的问题解决方案。

罗兰贝格预见2022｜ Vol. 6

《三层竞争力推动中国制造业前景光明》

许季刚 ｜罗兰贝格全球高级合伙人

2021年，疫情后经济复苏和出口利好带动回升的制造业，却在下半年遭遇了“能耗双控”和“拉闸限电”的冲击。展望2022，虽然“碳中和”的大幕下制造业分化竞争压力加剧，本土消费力仍然预示着中国制造业的长期光明前景。随着制造业企业“价值链、精益化、创新力”三重竞争力的不断加强，我们相信，2022年将是中国制造业走向高质量、走向绿色发展、走向国际一流的佳音前奏。

能耗双控跨年常态化有序开展，调控手段逐步市场化

随着跨年进入新周期和煤炭供给压力缓解，2022 年能耗双控将有序开展，预计不会重现2021年的紧张态势，但持续性压力下企业节能减排重要性日益提升；同时，随着电价改革和碳交易将能源成本逐步向消费端传导，市场化调控手段将发挥更大作用。

多个高耗能行业需2025年前碳达峰

随着中央碳达峰碳中和总体部署亮相，预计多个高耗能产业将在2025 年前碳达峰，包括钢铁行业、电解铝行业等，2025 年后将面临较大的碳减排压力；2022 年-2025 年，高耗能行业需抓紧窗口期实现自身低碳发展转型，重在电气化、能源结构变革和能效提升。

新的双高产能建设落地日益困难

各地将持续严控新的双高项目审批，企业一方面需要审视投资选址和可落地性，另一方面也需要审视投资的产品结构，加强单位能耗的附加值。

共同富裕与内需升级、支撑中国制造业长期发展

在“扎实推动共同富裕”的庄严承诺下，中国内需体系仍有强劲动力；城镇化和消费升级、未来本土定制化产品服务的需求，都为中国本土制造业企业提供长期发展支撑。

全球供应链危机压力持续、外循环短期仍然坚挺

全球疫情尚未结束，全球供应链危机及伴随的原材料涨价趋势将持续，短期内外循环对制造业仍有较强支撑；中长期随着海外供需逐步恢复平衡，外贸出口增长将有所放缓。

产业链现代化要求提升、推升本土制造业投资

随着制造业补链强链、提升全产业链竞争力，高端制造有望获得更大投资机遇，尤其是针对基础零部件/ 材料/ 软件/ 工艺/ 技术等领域的研发和投资将进一步受到鼓励。

投资为导向的跨国企业加强对中国制造业的投资

全球COVID 情境下中国的制造行业增长依然强劲，中国制造业投资吸引跨国资本进入，为制造业发展注入外来动力。

高质量发展是突破经济增长和环境制约难题的关键，客观上导致企业在此阶段加速优胜劣汰

中国的产业结构、双碳目标和能源安全面临三重相互制约的挑战，解锁关键在于技术和创新驱动的高质量发展；环境与竞争因素叠加下，明年行业将加速优胜劣汰、集中度进一步提升，技术领先、低排放、低成本的企业将更具竞争优势。

行业加速整合形成龙头企业主导格局

随着外部压力和政策引导，以大宗产品为代表的制造业将进一步加速整合、优化产能。

中小企业需在细分市场“拔尖”发展

民营中小企业在以成本为导向的大宗产品中竞争优势逐渐消亡，一方面要从区域市场中通过质量、品牌形成自身的优势，另一方面可以从细分市场、特有的运营模式（多品类/ 小批量C2M）找到竞争的护城河。

优化价值链和产能布局，提升资源配置竞争力

在全球产业链重构背景下，制造业企业首先要着眼价值链优化布局，并通过上下游合作提升灵活性；同时，顺应区域局势优化产能布局，并重构供应链体系提升多元化和安全性。

精益化提升运营竞争力，成为市场整合者或细分领域领跑者

中国制造业的管理和运营水平仍有巨大提升空间，随着行业加速优胜劣汰，主营业务竞争加剧，率先实现管理精益化的企业将整合市场、领跑行业。

以数字化为支撑，助力业务和运营升级

当下，企业需首先通过“由点及面”的数字化优化提升运营效能；同时，以数字化新产品研发、数字化营销和商业模式重塑新的能力；长期来看，制造业企业要与互联网企业结合，构建制造业数字化运营模式和云平台，进一步能力外化、带动行业升级。

需尽早谋划长期内在竞争力——创新与人才

制造业企业需要尽快对研发体系及运作模式进行全面升级，提升创新资源配置与转化效率；未来制造业所需的高级与复合技能人才已呈现短缺迹象，企业需长线布局储备一支高效、应变、具备数字化技能的人才团队。

除利润率外，更关注净资产收益率ROE和业务组合管理

相比过去的单一业务经营，制造业企业面对未来是长期发展、多元业务、多变转型，资本的投入和退出管理变得更为重要；相比利润率，制造业企业也需关注净资产收益率ROE 和业务组合管理，以实现多层次的价值增长。

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