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一、2021年我国电机行业发展概述

2021年，尽管全球疫情带来国际海运、原材料价格大幅波动，电力供应紧张等多重困难，我国电机行业以完整的供应链、庞大产能、效率与价格优势，仍展现出较强的行业韧性与活力，电机产品出口总额破200亿美元，创历年新高。受益于各国制造业明显恢复，国际市场需求普遍增长，2021年我国电机行业出口的持续增长，取得骄人的成绩。

在全球净零目标下，电机行业节能减排，绿色发展将是必由之路。2021年工信部、市场监管总局联合发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，明确提出到2023年高效节能电机产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。扩大高效节能电机绿色供给，拓展高效节能电机产业链，加快高效节能电机推广应用，推进电机系统智能化、数字化提升，将是“十四五”时期重点工作，电机能效提升将是大势所趋。

*本文阐述的电机统计口径包含电动机、发电机以及发电机组。

二、2021年我国电机产品进出口情况

我国电机类产品出口额破200亿美元，创历年新高

据我国海关统计,2021年我国电机产品出口额约为213.9亿美元，同比增长35.8%，创近年新高；进口额约53.3亿美元，同比增长19.9%。贸易顺差约160.5亿美元，同比增长42%。从月度来看，12月电机出口24亿美元，同比增长53%，创电机产品历年月度出口额最高值。

粤、苏、浙三省电机出口额占出口总额的半壁江山

2021年，广东、江苏、浙江、天津、上海、福建、香港、重庆、山东是我国电机的主要出口地区，占据电机行业整体出口89.1%。其中，广东省出口额达46.5亿美元，同比增长28.8%，占19.6%，居第一位。江苏省出口额40.2亿美元，同比增长38.8%，占17%，居第二位。浙江省出口35.6亿美元，同比增长32.5%，占15%，居第三位。

越南是我国电机出口重点关注市场

2021年，美国、越南、德国、日本、中国香港、俄罗斯、韩国、意大利、墨西哥、泰国是我国电机出口的前十大目的地，占我国电机产品出口总额50.6%。其中，我对美出口电机类产品29.2亿美元，同比增长19.4%，居第一位；对越南出口15.6亿美元，同比大幅增长161.5%，居第二位。风力发电机组是我对越出口第一大电机类产品，出口额7.1亿美元，同比大幅增长821.5%，占对越出口同类产品总额的45.6%。近年来，中越经贸关系发展迅速，越南基础设施建设需求增大，新能源发电需求增长，进一步加大对电机类产品的需求，我电机对越出口呈逐年大幅上升态势。

日、德仍是我电机产品主要进口来源地

2021年，我国进口电机产品总额54.3亿美元。日本、德国、韩国、中国（保税进口）、越南、意大利、瑞士、泰国、美国、中国台湾是我国电机类产品主要进口市场，占78.4%的海外份额。

日、德仍是我电机产品主要进口来源地，自日本、德国进口电机产品约23.2亿美元，占我电机产品进口总额的43.4%。其中，自日本进口电机产品约12.8亿美元，同比增长29.4%，居第一位；自德国进口电机产品约10.3亿美元，同比增长20%，居第二位。

输出功率≤37.5W的电动机是2021年我电机类产品进口额最大的产品，进口额11.4亿美元，占比21.3%，份额呈下降态势；750W＜输出功率≤75kW的多相交流电动机，进口7.5亿美元，占比14%，占据进口产品的第三位，份额呈上升态势。

大、中小、微电机出口额均实现两位数增长

2021年，我国电机产品出口最主要的依然为中小型电机，同时大电机、微电机、发电机组等出口额同比均实现两位数增长。

注：大电机（ ≥750KVA ）、中小型电机（＜37.5W＜750KVA）微电机（ ≤ 37.5W）

01、大电机出口额创新高

据我国海关统计，2021年我国大电机出口10亿美元，同比增长67.9%，创历年新高。从单月来看，7月出口1.4亿美元，达本年度单月出口峰值。进口1.3亿美元，同比增长13%。

越南、美国、波兰是我大电机前三位的出口目的地，占49.3%海外份额。其中，我对越出口2.7亿美元，同比大幅增长968.9%，占27.2%的市场份额，位居第一位。对美出口1.3亿美元，同比增长281.4%，占12.8%的份额，位居第二位。对波兰出口实现数百倍增长，由2020年的5.2万美元增长至2021年0.9亿美元，占9.3%的市场份额，位居第三位。

02、中小型电机出口额突破100亿美元

图片据我国海关统计，2021年我中小型电机出口106.5亿美元，突破100亿美元，创历史新高，同比增长35.5%；从单月来看，12月出口11亿美元，达本年月出口额峰值。2021年我国进口中小型电机29.5亿美元，同比增长28.7%。

美国、德国、日本、意大利、越南、韩国、印度、墨西哥、泰国、土耳其是我国中小型电机出口前十大市场，占我中小型电机出口额的51.5%。前十位市场出口额及占比情况如下表：

03、2微电机出口增速转负为正并创新高

2021年，我国微电机出口创历史新高，出口额35.9亿美元，同比增长29.5%，增速自上年（-6.5%）转负为正。进口16.3亿美元，同比增长15.4%。

中国香港、美国、日本、德国、韩国、墨西哥、泰国、荷兰、印度、中国台湾是我国微型电机前十大出口市场，占70%的市场份额。

04、越南、俄罗斯将是我国发电机组出口重点关注市场

2021年，我国发电机组累计出口61.5亿美元，同比增长345.9%；美国、越南、俄罗斯分别为我发电机组出口前三大出口市场，出口额分别8.6亿美元、7.8亿美元、6.3亿美元，同比增长0.8%、437.7%、441.2%。对越南、俄罗斯出口呈大幅增长态势。风力发电机组是对越出口的主要产品；输出功率＞2MVA的压燃式内燃机发电机组是我国对俄罗斯出口的主要产品，占52.8%。

输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机仍是我国电机出口最大单一产品

从出口产品来看，2021年输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机是我国电机出口最大单一产品，出口额36.3亿美元，同比增长32.8%，居第一位。其次，其他单相交流电动机，出口额超30.7亿美元，同比增长32.6%，居第二位。输出功率≤37.5W的其他电动机，出口额23亿美元，同比增长31.4%，居第三位。

三、我国电机行业现阶段存在的问题

“三重压力”加大企业出海难题

2021年以来，原材料价格、国际运费运价大幅上涨、汇率大幅波动的“三重压力”持续压缩企业利润空间，是当前电机企业普遍面临的主要风险和挑战。

电机行业上游的铜材、电子器件、塑料、金属件等原材料的价格对电机产品的材料成本有较大影响。受疫情在供需两侧影响和恢复节奏的不同，电机上游钢材、铜等原材料价格直线上涨、原料供应不足，供应周期拉长。

根据上海航运交易所数据，今年以来，中国出口集装箱运价综合指数和上海出口集装箱运价综合指数上升趋势明显。集装箱租船市场也水涨船高。码头拥塞、集装箱不足、海运瓶颈等都加剧了运力紧张的局面。

自4月以来，汇率大幅波动，企业收汇有所推迟，结汇汇率低，人民币的升值抵消一部分利润。部分企业利润率下降50%以上，甚至有部分企业一二季度处于连续亏损状态。电机企业普遍具有较大规模且有长期供货协议，目前多数企业普遍经营利润微薄。

产品结构偏重于附加值低的低层次产品，转型之路艰难

电动机的用电量平均占世界各国的总用电量的50％以上，占工业用电量的70%以上。推广和使用高效和超高效电动机，已成为世界发达国家能源战略的重要内容。

在出口市场，我国中小型电机基本系列产品占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小，出口少。我国电机行业内部存在较大分化，多数企业集中于低端产品生产，行业内企业竞争激烈。近年来，由于国际市场对于中国电机价格低、稳定性差等固有印象，叠加欧美、日本等一线品牌长期占领高端市场，中国电机企业进入高端市场发展之路格外艰难。

在国内市场，我国庞大的市场需求吸引着国外厂商，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。鉴于我国的电动机生产技术与国外先进生产技术有一定的差距，而且这个问题在短期内无法得到解决，国内品牌高端化转型艰难。

“用工难”问题更加突出

“用工难”一直是我国制造业面临的主要问题之一。随着国内疫情得到良好控制，目前多数企业订单回暖，但招工用工压力增大，同时也缺乏高水平技术管理人才。

我国电机行业处于劳动密集型产业，大部分为中小企业，车间一线员工主要为外地员工，且流动性较大。因订单回暖，企业在手订单充足，短期来看数字化自动化车间利用率较低，对一线员工需求大，但用工供给不足；长期来看，电机行业竞争压力大，产品同质化严重，企业缺乏大量高水平技术人才及管理人员。

四、 2022年我国电机行业发展预判

2022年出口额有望突破250亿美元

预计2022年我国电机行业将继续延续2021年外贸的高景气态势，全年进出口均有两位数以上增幅，有望突破250亿美元。在全球疫情尚不明朗，海运、原材料等问题恐更加突出的背景下，结合企业在手订单等因素，预期全年出口额仍有15%的增幅。

电机能效提升将是大势所趋

电机是重点耗能设备，2020年我国电机保有量29.5亿千瓦，具有较大的节能潜力。2021年11月，工信部、市场监管总局联合发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，明确提出到2023年高效节能电机产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。以电机系统生产制造、技术创新、推广应用和产业服务为重点方向，积极实施节能改造升级和能量系统优化，不断提升电机系统能效，支撑重点行业和领域节能提效，助力碳达峰碳中和目标。

五、我国电机行业的发展建议

响应“双碳”目标，以高效节能和智能制造为发展方向，加快企业转型升级步伐

近期，工信部、发展改革委、财政部和市场监督管理总局联合发布《2021年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单》，多家电机企业入围该名单。在绿色低碳的发展趋势下，电机企业将成为工业领域节能减排的排头兵。原材料上涨导致企业生产成本不断上升，也倒逼企业转型升级，提高产品附加值。企业应增强创新意识、品牌意识，增加研发投入，提升自主创新能力，加快转型升级步伐，优化电机企业的生产技术、装备、工艺、材料等，提高我国电机能效与国际标准接轨，淘汰大部分低能效电机产品，全方位打造世界一流清洁高效节能的电机产品，朝着可靠、低噪、高效直流、智能控制的方向发展，为国家双碳目标实现贡献更多力量。

大力推进“一带一路”、RCEP海外市场绿色贸易合作，打开互惠双赢新局面

近年来经济全球化和自由贸易受到单边主义、逆全球化的严峻挑战，国内电机企业需积极调整应对，应多元化布局，开拓新兴市场。目前，区域贸易成为全球各大经济体的一致选择。电机企业应拓展“一带一路”及RCEP国际市场，了解上述国家的市场需求、技术标准、人文环境、法律法规等情况。政府部门应充分利用外贸专项发展资金的引导作用，培训企业利用好自贸区政策开拓海外市场，引导企业加大技术创新等投入，培育外贸竞争新优势。