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卢雪梅

天然气的命运近三年来可谓大开大合：2019年，天然气相关项目曾迎来过一波最终投资决策通过高峰，但2020年初开始蔓延的新冠疫情严重打压了天然气价格，许多项目也随即偃旗息鼓；好在2021年下半年开始出现了转机，天然气价格随着新冠肺炎疫情的减退再叠加多个地缘政治因素的影响又再次走高，天然气供不应求前景浮现，这为今年天然气项目，尤其是LNG项目的开展埋下了希望的伏笔。

LNG前景看好

根据2021年下半年始于欧洲后蔓延全球的天然气短缺现状，业界的预测机构均看好今年天然气的表现。彭博社能源财经在其今年初发布的有关天然气和LNG的10项趋势预测中，认为今年全球LNG的需求将达到4亿吨，同比增6.6%，主要增长需求仍然来自亚洲。中国的需求增长受其经济增长、煤转气发电项目、天然气输送能力的提升等因素的影响而将持续增加；西欧、北欧国家及意大利的LNG需求也将新增1000万吨，但欧洲的天然气供需将继续维持紧张局面，能源生产大国对欧供气的稳定性将成为其重要的影响因素。美国LNG供应将占新增总供应量的40%。

Global Data新近出炉的一份名为《2022年全球油气项目最终投资决策现状》的报告回应了彭博社能源财经的看法，认为天然气项目将在今年整个油气价值链中占据主导地位。其报告指出，今年全球石油和天然气的最终投资决策（FID）计划表明，随着各国和各公司继续采取措施，减少碳排放，实现碳中和，天然气的重要性进一步突显。报告显示，油气上游领域通过最终投资决策的大项目包括位于乌干达的Tilenga项目和尼日利亚的Owowo West项目，Tilenga项目的剩余储量为8.65亿桶油当量，而Owowo West项目的储量为7.39亿桶油当量。而在中游领域LNG和天然气管道项目通过最终投资决策的希望最大，尤其是美国，今年将有15个LNG项目和3个天然气管道项目通过最终投资决策，亚洲或欧洲将是这些项目的目标客户。石化领域最有可能通过最终投资决策的项目主要位于中国、印度和美国三地，这些项目的主要特色是以美国天然气为原料，生产石化产品以满足中、印两国不断增长的需求。

美欧将成LNG项目的主要推手

美国自页岩气革命以来，天然气产量剧增，且一度成为全球气价低迷的“罪魁祸首”。为了解决其天然气的销售问题，美国除了大力开拓欧洲市场，还将天然气就近大量销往南美洲。据油价网消息，美国已经成为南美洲国家最主要的天然气供应国。

近来紧张的国际局势又为美国进入欧洲天然气市场提供了绝佳机会。美国与欧洲委员会近日就天然气进出口发表了一系列声明，美方宣布将加快国内LNG项目的审批，加大对欧天然气出口。欧洲也表示将大举建设LNG接收终端和储气设施。此举被认为有助于强化美国与欧洲的捆绑，美国的天然气获得了市场，欧洲则可实现天然气来源的多样化。根据美国的计划，今年将向欧洲市场新增至少150亿立方米天然气供应。

根据当下美欧双方的表态，美欧在天然气上的合作可能是长期的，至少也要延续到2030年，美国将每年以LNG的形式对欧供应500亿立方米天然气。对于LNG的定价，双方并未给出明确的答案但表示价格公式将能反映长期市场基本面、供需双方合作的稳定性，亨利枢纽中心的LNG现货价格和其他相关因素也将在价格计算公式中有所体现。

作为能源转型的急先锋，欧洲在加大从美国进口LNG的同时，仍不忘强调能源转型的重要性，但却不再否认天然气在能源转型中的过渡作用。美国的天然气游说组织称，目前已有17个LNG提高产能项目上交美国能源部待批，另还有15个陆上天然气管道项目也已提交到美国联邦管理机构。可以想见，今年美国LNG项目的审批可能出现一次量的飞跃。

最终投资决策项目数量将相当可观

从近几年来LNG项目的最终投资决策情况看，从2022年到2027年，全球的LNG产能将出现先增后降的态势。2022年的LNG产能极有可能出现大幅上升，约有4个已经通过最终投资决策的大型LNG项目投产，其中美国的项目占多数，包括美国Cheniere LNG出口公司的Sabine Pass T6项目，名义产能为450万吨/年；美国Venture Global公司在路易斯安那州墨西哥湾沿岸的CalcasieuPass一期，名义产能1000万吨/年；BP位于印尼的Tangguh T3（3号LNG生产线）项目，名义产能380万吨/年，以雅加达附近的一个气田为依托。但2023至2024年LNG投产项目数量不大，2023年有两个，分别是埃尼位于莫桑比克的Coral浮式LNG设施（FLNG），其既是非洲首个此类项目，也是全球第一个深水LNG项目，名义产能340万吨/年；BP主导的位于毛里求斯和塞内加尔边境的FLNG设施，名义产能250万吨/年。2024年仅有诺瓦泰克公司位于北极的LNG项目二期1号生产线，名义产能667万吨/年。预计此期间因LNG产能的增幅不大，短期内致LNG市场持续吃紧。2024年后，投产项目数量增多，供不应求状况将有所改善，其中2025年的6个项目，合计名义产能7102万吨/年；2026年有3个项目，合计名义产能3067万吨/年；2027年有两个项目，合计名义产能1758万吨/年。比较而言，2021年时全球LNG总产能为4.6亿吨/年，而2022至2027年间通过最终投资决策而新增的上马项目将增加1.5亿吨/年的产能。考虑到技术制约和天然气原料供应的稳定性，2021年全球LNG实际产能应约为4亿吨/年，则新增幅度达到40%，远远高于过去6年间的增幅。

在当前天然气价格高企，局部供应紧张的情况下，预测今年通过最终投资决策的项目数量也将相当可观，而一旦通过，这些产能最早也将在2026年才能发挥作用。目前最有希望通过今年最终投资决策的备选项目约有9个，分别是Tellurian公司在美国的Driftwood一期，名义产能1100万吨/年，大部分产能的销路已经通过合同落实，该项目位于路易斯安那州，也是当前全球单体项目产能最高的LNG设施；Venture Global公司的Plaquemines LNG终端，部分产能销售已落实，一期产能可能达到1000万吨/年；Nex Decade公司位于美国得州的Rio Grande项目，最终投资决策时间推迟至2022年下半年，但900万吨/年的初期产能将落实；得州LNG项目，部分合同已经签订；加拿大Woodfibre LNG项目，合同已订，但最终投资决策时间被推迟；埃克森美孚/埃尼的Rovuma LNG项目，本应在2020年通过最终投资决策，但因新冠疫情被推迟至今；道达尔在巴布亚新几内亚的Papua LNG项目，据悉其将在2023年进行最终投资决策；卡塔尔LNG扩展项目（5号和6号生产线），其进展取决于4号生产线的开发情况；诺瓦泰克的另一个LNG项目，为该国天然气公司在萨哈林的LNG项目的扩展。

这份清单并未穷尽可能通过最终投资决策的LNG项目，尤其是美国可能快马加鞭上马的一些LNG项目，但仅这些项目的产能就已接近1亿吨/年，对于保障2030年及以前的全球天然气供应将是极大的助力。虽然有不少项目今年未必能做出最终投资决策，但2022年能够通过决策的总产能预计介于1000万~5000万吨/年。LNG项目是否能通过最终投资决策的最大影响因素是LNG是否已经锁定足够的销售合同，有不少由大型国际石油公司或国家石油公司推动的LNG项目上马相对更为容易，原因在于这些公司开展LNG项目无需融资，产物亦可自产自销，而另一些中小公司推动的LNG项目往往需要第三方融资，则很需要锁定销售合同以为项目通过投资决策“背书”。其次，项目的可持续性是第二大影响因素。据测算，要想将全球升温幅度控制在1.5摄氏度以下，即使进行了减排降碳的天然气也不为人接受，这势必影响LNG项目的未来发展，也正是出于这个原因，未来几年可能是LNG项目通过最终投资决策的最后窗口期。（作者单位：石油勘探开发研究院）