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根据中国石油集团经济技术研究院发布的《国内外油气行业发展预测报告》的数据，截至2022年1月份，中国炼油能力在9.832亿吨/年，同比增长3910万吨/年，至2022年底，中国炼油能力将可能达到10.11亿吨/年。而截至2022年1月份，美国炼油能力在9.07亿吨/年，同比减少了3390万吨/年，至2022年底，美国炼油能力将会继续呈现下降趋势。

从这里可以看到，2022年1月，中国炼油能力已经超过美国，成为全球第一大炼油国家。这也意味着依托原油为原料的下游产品，如乙烯、丙烯、成品油及其他化工品，中国也较大概率成为了最大生产国。

美国炼油产业因近几年的关停，对于老旧设备的淘汰，以及小规模炼油企业的淘汰等措施，导致美国炼油能力从2020年开始呈现萎缩的趋势。美国炼油产业的降低，也为中国炼油产业的增长提供了空间。

美国炼油产业总计分为五个区域，其中美国东海岸拥有9座炼油厂，多以单纯的炼油产业为主，约占到美国总炼油能力的8%。美国中西部地区，是以中型复杂型炼油结构为主，是美国第二大炼油区域，约占到美国总炼油能力的21.4%。其中不仅包括成品油的生产，还有沥青、润滑油型炼厂的存在。墨西哥湾地区是相对复杂型的炼油企业，是美国炼油最为集中的地区，也是全球最大的炼油中心，占到美国总炼油产能的52%左右。而落基山脉地区，拥有16座炼油厂，为中度复杂型炼油结构，是美国炼油能力最低的地区，约占到美国总炼油能力的3.8%左右。美国西部（含阿拉斯加州和夏威夷州），拥有超过30座炼厂，是复杂型炼油企业结构，包括炼油、烯烃和芳烃的生产，可以加工重质/超重质原油和高硫原油，约占到总炼油规模的14.8%。

图1美国炼油企业分布图

图2美国炼油产业五大分布区域

根据笔者统计，截至2021年中旬，中国炼油产业主要分布在华东地区，约占到中国总炼油能力的41%左右，华东地区拥有超过59家炼油企业，多以山东的地方炼厂为主，是以中型炼油结构为主，其中加工原油为全馏程原油。其次是华北地区，拥有超过15家炼厂，总计炼油能力占到全国总炼厂的19%左右，是以简单型炼厂为主，多以加工重质和中质原油为主。其三是华南地区，是中国炼油产业集中度最高的地区，拥有超过16家炼厂，其中多以国企规模型炼厂为主，总计炼油能力占到中国总炼能的13%左右，以加工全馏程原油为主，也是中国炼油产业中产品丰富度最高的地区，下游产品众多。

另外，中国2022年将会新增数套炼油装置，总计新增炼油能力约2775万吨/年，可能将中国炼油产业规模推升至超过10亿吨/年。代表型的炼油企业为江苏盛虹1600万吨/年炼化一体化装置，和广东石化2000万吨/年炼化一体化装置。

图3中国炼油产业七大区域分布占比

近年来，中国炼油产业布局处于白热化阶段，传统燃料型炼厂面临国内炼油能力过剩、替代能源迅速发展、高硫石油焦产品受限三大挑战，转型发展迫在眉睫，急需寻找更广的出路。未来，在保持原有炼油结构的基础上，需要继续寻找更广阔的炼油发展之路，其中增加化工原料产出等方向，是目前炼油企业主要考虑的。不过，因为炼油结构的固定性，想通过简单改造走扩大原料生产和化工产业转型的道路，目前来看在技术和市场上都会遇到一些问题。

未来全球炼油能力将会继续增长，其中新增炼油产能将会主要集中在中东和亚太地区，中国是新增炼油产能最大的国家。据笔者不完全统计，中国未来5年内拟在建炼油规模超过1.22亿吨，同时也会有众多中小规模企业被淘汰，如低于350万吨/年的原油一次加工装置将会很大概率被淘汰。综合来看，未来5年内，中国原油新增一次加工能力将会超过1亿吨/年。

此外，由于《中国碳达峰指导意见》中明确规定，中国在2025年之前，炼油能力规模将会限制在10亿吨/年。因此，中国炼油产业未来将会有更多装置被淘汰，总计炼油能力将会在10亿吨/年左右。

笔者认为，中国炼油产业高速发展，可能会面临以下几个趋势：

一是炼油能力快速增长，导致中国成品油市场过剩压力逐渐增大，成品油出口权限的放开，可能是中国炼油产业未来主要的转变方向和趋势，也是中国成品油市场化的先机。

二是炼油企业的“油转化”仅是开始，地方炼厂、主营企业在积极寻找合适的产业链延伸，随着“油转化”进程的推进，中国对于基础原料的消耗规模将会出现爆发式增长。

三是如果油价保持在高位，将会严重限制炼油企业的炼油经济性，从而进一步推进“油转化”的进程速度。

四是为了实现炼油产业中的短期“碳达峰”目标，炼油企业将会在能耗降低、碳捕集回收、降低碳排放、化工产业链转型和低碳能源利用等方向加大投入，从而实现“碳达峰”短期目标。

五是中国炼油产业依旧“大而不强”。虽然中国在原油加工规模上已经实现了全球最大，但是中国的炼油结构依旧呈现严重的结构性矛盾，因技术壁垒导致的“油化”产出比例严重不协调。另外，中国炼油企业在经营、定价话语权等方面，较国际市场仍有较大的差距。目前中国炼油产业“大而不强”，依旧无法实现成品油领域的真正“市场化”。

未来全球地缘政治矛盾突出、经济温和复苏，能源价格可能上升，其中低碳烃类能源涨幅可能快于原油及成品油资源，这必然导致炼油产业的经济性降低。在这样的大趋势下，中国炼油产业需要加快结构性转变，应对未来更大的冲击。