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01、2023年投资环境恶化影响油气产量

2023年，俄罗斯投资环境不断恶化。政治方面，乌克兰危机延宕难解，俄罗斯与美西方的对抗不断加剧。目前，战事仍处于胶着状态，俄乌双方均未能取得压倒性优势，难以达成和解。

政策方面，俄罗斯2023年频繁进行政策调整，一是为了限制外资撤离，二是为了增加政府财政收入。在限制外资撤离方面，对撤离俄罗斯的外企资产进行减计，并成立临时管理机构，若俄罗斯海外资产遭扣押时，由该机构接管相关国家在俄的资产。在增加政府财政收入方面，俄罗斯政府将于2024年对部分大型公司征收高达10%的暴利税，适用2021年以来年平均税前利润超过10亿卢布的企业，但不包括中小型企业、单一农业税纳税人以及石油、天然气和煤炭企业。

经济方面，乌克兰危机爆发后，美西方对俄罗斯实施了力度和广度空前的制裁。2023年不断扩大限制对俄出口商品的技术名单，同时禁止从俄罗斯进口能源、矿石等原材料产品，限制俄罗斯原油和成品油出口价格，对俄罗斯财政收入和卢布汇率造成影响。俄罗斯政府为稳定汇率，实施相关措施，要求部分大型出口商在国内市场强制结汇，以稳定卢布汇率。2023年，俄罗斯经济好于预期，与2022年GDP萎缩2.1%相比，2023年GDP增速为3.6%，其中约1/3来自军工综合体及相关的电子、计算机、光学等产业。

2023年，受“欧佩克+”限产、乌克兰危机及美西方制裁等多重因素叠加影响，俄罗斯—中亚地区石油产量同比下降1.2%，为6.26亿吨；俄气出口萎缩使该地区天然气产量下降3.6%，为8059亿立方米。

2023年，俄罗斯石油出口量降至2.34亿吨，同比下降3.3%；出口天然气1400亿立方米，同比大幅下降30%，主要是大幅减少了对欧洲的天然气供应。2023年，俄罗斯对华供油量超过1亿吨，成为中国第一大原油进口来源国；对中国天然气出口继续保持增长态势，2023年出口管道天然气227亿立方米，同比增加46%。

02、贸易出口由西向东趋势明显

2023年以来，西方石油公司加快退出俄罗斯市场。埃克森美孚和壳牌相继退出萨哈林1号和2号项目，日本出于能源安全考虑，选择继续合作。斯伦贝谢、德希尼布等油服公司也相继退出在俄项目。俄罗斯政府选择由本国公司接管西方公司退出的油气项目。例如，批准由诺瓦泰克以948亿卢布（约12亿美元）的价格收购壳牌退出的萨哈林2号项目27.5%的股份。此外，针对不友好国家扣押俄资产的行为，俄政府则将其在俄项目临时接管，目前俄罗斯已将德国Uniper SE持有的俄罗斯Unipro分部83.73%的股份、Fortum Russia B.V.和Fortum Holding B.V.拥有的Fortum 股份临时接管。

俄罗斯西向出口受阻，加快推进东向天然气出口。乌克兰危机以来，俄罗斯相继关停亚马尔—欧洲、北溪1号等对欧出口天然气管道。与此同时，加快推进东向天然气出口管道。俄罗斯天然气工业公司计划于2027年初从萨哈林岛通过远东天然气管道向中国供气，年协议供气量为100亿立方米。俄罗斯与蒙古计划于2024年第一季度签署东方联盟天然气管道项目（中蒙俄天然气管道蒙古段）合作文件，最早于2024年上半年开工建设。2023年10月，中俄双方领导人会晤时提出，希望中蒙俄天然气管道项目尽早取得实质性进展。

油气出口多元化进展加快。2023年，俄哈乌三方天然气联盟建设取得一定进展，1月18日和24日，俄罗斯与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦先后签署天然气合作路线图，并于10月7日启动经哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供应俄罗斯天然气。

03、2024年面临形势依然严峻

乌克兰危机持续发酵，地区形势难以好转。2024年，乌克兰危机难以解决，美西方持续打压俄罗斯的战略目标不会改变，对俄罗斯的制裁将持续加强，俄罗斯—中亚地区面临的形势依然严峻。

俄罗斯将加快向“战时经济”转型，不断激发内生动力。2024年1月，IMF预计俄罗斯2024年经济增速为2.9%。

油气产出量或将下降。西方公司仍在不断退出俄罗斯油气行业，美西方对俄制裁也阻碍了新的外资进入。未来，俄罗斯油气行业投资不足问题凸显，该国油气产能以及出口量或将有所下降。预计2024年，俄罗斯—中亚地区油气产量将分别小幅下降至6亿吨和8000亿立方米。欧洲进一步缩减俄罗斯油气进口，俄东向出口短期内受基础设施不足的限制，预计2024年，该地区油气出口量仍将呈下降趋势。

俄罗斯将加快亚太市场开发步伐。俄西向油气出口持续减少，正在积极寻求破局。根据俄罗斯政府最新修订的国家能源发展计划，2030年俄罗斯计划将向亚太市场的能源出口份额从目前的49%提高至76%。

中亚将持续推进出口多元化战略。乌克兰危机短期内难以改善，中亚资源国将持续寻求绕开俄罗斯的油气出口通道，包括推进东向中国的油气出口通道，以及加强与土耳其、阿塞拜疆等里海国家合作，打通新的西向出口通道。