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工业和信息化部、科学技术部、自然资源部近日印发《“十四五”原材料工业发展规划》（简称《规划》）。工业和信息化部29日召开发布会介绍了《规划》的有关情况。

《规划》提出，到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强，初步形成更高质量的产业发展格局。

“十四五”新材料产业规模将持续提升

根据工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙的介绍，这是历史上首个原材料工业整体发展规划。

陈克龙说，原材料工业包括石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业，也包括新材料产业。为增强规划的系统性、整体性、协同性，促进行业间耦合共生发展，“十四五”不再制定细分行业的规划，而是将原材料工业整合起来做一个规划。

《规划》定位中观层面，提出了具体目标：到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界领先。

为实现目标，《规划》提出了“五化五工程”的重点任务安排。五化即“供给高端化、结构合理化、发展绿色化、转型数字化、体系安全化”，同时，以专栏形式提出“新材料创新发展、低碳制造试点、数字化赋能、战略资源安全保障、补链强链工程”五大工程。

将在不锈钢、铸管等领域分别培育领航企业

针对各个重要行业，《规划》也有相关部署。

以钢铁行业为例，目前，我国钢铁年产量已经突破10亿吨，占全球产量比重超过一半。然而世界范围内钢铁产能过剩危机一直存在。在发布会上，工信部原材料工业司副司长常国武介绍了化解钢铁产业过剩产能的举措。

常国武提出，“十四五”要继续巩固去产能成果，严禁新建扩大冶炼产能项目，依法依规推动落后产能应去尽去，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。

根据《规划》，“十四五”还要持续优化组织结构，推进兼并重组，做强做大龙头企业。

“鼓励龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1-2家专业化领航企业。”常国武说。

对此，西本新干线研究中心主任孙辉接受上海证券报采访表示：“不锈钢、特殊钢等在钢铁行业中属于附加值最高的产品。近年来，我国不锈钢和特殊钢产量不断提升。2021年不锈钢产量全球占比有望超60%。不过，目前不锈钢乃至特殊钢部分高端产品仍依赖进口。”

“国内无缝钢管和铸管产量同样逐年攀升，其中，2020年国内无缝管产量约为2800.35万吨，产量已达饱和状态。可见‘十四五’期间，不锈钢、特殊钢、无缝钢管和铸管等产品需要提高附加值，也需要强强联合，培育出1-2家专业领航企业。”孙辉说。

中信证券认为，钢铁行业正在经历长期限产和集中度提高这两个不可逆阶段，对行业发展有深远意义。建议重点关注具备以下三属性的投资标的：一、具备成本优势的标的；二、并购重组、新产能开拓超预期的企业；三、拥有生产特殊品种优势的企业。重点推荐宝钢股份、新钢股份、南钢股份、久立特材、天工国际、华菱钢铁等。

支持优势地区打造稀土产业集群

稀土是不可再生的重要战略资源，在国民经济和社会发展中有非常高的应用价值。常国武在发布会上介绍了“十四五”推动稀土行业高质量发展的思路。

常国武说，要营造良好行业发展环境。鼓励稀土企业按照市场化、法治化原则开展兼并重组，支持稀土企业集团向下游产业链延伸，提升自身发展能力和品牌影响力。支持优势地区，加快转型升级，打造稀土产业集群。

常国武还要求，提升产业技术创新能力。鼓励企业加大研发投入，围绕高性能稀土磁性、储氢、发光、抛光等功能应用方向，积极推进新工艺、新产品、新材料的研发和产业化，推动稀土高值利用。加强稀土上下游产业对接协调，加大镧铈钇等稀土高丰度元素产品推广应用，提升稀土平衡利用水平。

东北证券认为，稀土正处于供需重塑的新时代起点，伴随价格中枢上移，企业或持续兑现高盈利，把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的有北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。

中信证券认为，稀土永磁材料是稀土功能材料中最具潜力和价值的应用领域，未来在新能源汽车、工业电机、风力发电等下游需求的强劲驱动下，高性能钕铁硼或将进入新一轮产能扩张周期，龙头企业将不断提升盈利能力。具体公司包括宁波韵升、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊、银河磁体、金田铜业等。