姜学峰：对“十四五”中国油气高质量发展的思考 | 观点
“十四五”时期是至关重要的5年规划期，中国能源发展将进入转型加速期。对于油气行业而言，要进一步夯实油气安全供应基础，充分发挥天然气在清洁低碳能源体系中的作用，着力实现高质量发展，同时立足长远，谋划好、起步好低碳能源转型。
中国石油集团经济技术研究院（ETRI）副院长
姜学峰
“十四五”全球和我国油气供需形势的基本判断
全球油气供需仍呈宽松态势，油气价格逐步回升。新冠肺炎疫情加速全球石油治理体系转变，地缘政治风险仍十分突出。
2020年世界石油需求同比大幅下降810万桶/日，预计2022年左右恢复平衡。“十四五”期间，预计世界石油需求年均增长80万桶/日左右，石油供应能力年均增长70万桶/日，较“十三五”增速低50万桶/日。虽然“十四五”期间世界石油供应能力增长放缓，但欧佩克剩余产能水平仍较高，市场有充足的产能满足需求增长。在伊朗继续遭遇制裁情况下，2025年欧佩克剩余产能仍将超过300万桶/日，如伊朗制裁解除，短期可供170万桶/日。预期国际油价随着需求恢复逐步回升，但明显受制于库存高企压制，2025年布伦特油价逐步回升至50美元/桶左右。
预计全球天然气需求年均增长1.5%，2025年达到4.35万亿立方米，增速较新冠肺炎疫情前进一步放缓，亚太市场消费增量将贡献全球增量的一半以上。受油价低位运行、替代能源竞争等因素影响，2020年全球三大市场价格处于近年低谷，2021年或将逐步回升；预计2021~2025年，东北亚LNG现货价格由4.5美元/百万英热单位回升至7美元/百万英热单位。受目前需求疲弱等多因素影响，多个LNG项目投产延迟，预计至2025年，全球LNG供需形势将从2020年的供应过剩2100万吨逐渐收窄至供应缺口2500万吨。
在替代能源快速发展、世界石油需求减速、供需格局深度调整的背景下，全球石油市场波动加剧，需要加强供需协调管理。美国已基本实现“石油独立”，保障油气出口地区稳定及海上运输安全意愿下降，扰动油气地缘政治格局，增加石油供应中断风险。世界主要石油产区的中东北非地区不确定性加大。美国与伊朗、委内瑞拉的制裁仍将对石油市场供应产生重要影响。亚洲消费国地缘政治风险溢价将持续存在。
中国石油需求由高速增长转向中低速增长，成品油消费在“十四五”期间进入峰值平台期。我国天然气仍处于快速发展窗口期，但需求增速逐步放缓，天然气供需形势总体宽松。
“十四五”期间，受炼厂能力持续增长驱动，我国石油需求还将有所增长，但增速将逐步放缓，并于2030年前后达峰，峰值在7.3亿~7.5亿吨左右。
“十四五”时期，我国成品油需求总体将呈现“汽油达峰、柴油下降、煤油增长”的特征，汽油需求有望于2020~2025年间达峰。柴油需求目前已经进入峰值平台期，未来将稳步下降。
“十四五”期间，在宏观经济稳健增长、环保政策持续加码、天然气市场化改革效果显现等多因素驱动下，中国天然气需求年均增量将超过200亿立方米，2025年增至4300亿立方米，但年均增速由“十三五”时期的11.1%降至6.1%。分行业看，城镇化推进和环保政策实施，居民生活用气继续平稳增长，采暖用气增速较快。交通用气增量主要来自LNG重型货车，LNG船舶在环保政策推动下前景较好。
国内天然气供应能力继续保持较快增长态势。预计“十四五”末国产气量达到2200~2500亿立方米，较2020年增长350亿~650亿立方米。进口天然气供应能力整体呈快速增长，2025年进口管道气供应能力近1000亿立方米， LNG接收能力将突破1.2亿吨。
“十四五”我国油气发展面临的主要挑战
油气安全供应风险仍十分突出。
一是油气对外依存度仍将上升。预期“十四五”期间，我国原油进口量从2019年的5.06亿吨增至5.5亿~6亿吨的峰值水平，原油对外依存度增至73%~75%（2019年约72%）。天然气进口量也将从2019年的1333亿立方米攀升至2035年的3000亿立方米左右，届时对外依存度增至55%~60%左右（2019年约45%）。二是油气储备能力、调峰能力不足，区域性、时段性供需矛盾突出。随着我国能源转型正在快速推进，新旧能源系统处于迭代期；能源相关产业链长、关键环节多、联动机制复杂、辐射影响面广，一个环节的运行波动将会冲击整体产业链生产运营。新冠肺炎疫情期间，天然气市场出现较为严重的供应过剩，产业面临上游关井和进口长贸照付不议合同的履约风险。
石油产业结构性矛盾加剧。
一是油品供应过剩形势加剧。随着大型炼化一体化项目陆续投产，2025年全国炼油能力将增至10亿吨/年。供需不平衡问题进一步加剧，预计2030年我国成品油产需差将扩大约7000万吨。炼化产能的持续扩张，叠加成品油需求的即将达峰，高开工率推动我国成品油出口需求将保持增长。二是化工品供需结构失衡。2020~2025年，中国七大基础原料的扩能规模将超过0.75亿吨。面对规模巨大的产能投放，聚乙烯、聚丙烯等合成材料2025年仍存在一定供应缺口；乙烯、丙烯基本达到供需平衡；对二甲苯、乙二醇供应过剩压力凸显。
碳中和目标倒逼油气行业深度变革。
碳中和目标对油气行业的影响主要体现在两方面：一是生产运营的低碳化，二是提供能源产品服务的低碳化，油气行业需进一步加快低碳转型步伐，适应与引领碳中和目标的实现。目前，我国石油加工转换、炼焦及化学制造业年能耗5.6亿吨标煤，二氧化碳排放约10亿吨，占全国碳排放总量的10%。实现油气行业生产经营特别是加工环节的低碳转型任务较重。长期来看，油气行业不仅面临可再生能源快速发展的挑战，而且面临如何尽快实现低碳化利用转型的难题。
油气企业生产经营难度加大。
一是低油价影响勘探开发。随着中国国内油气资源劣质化程度加剧，勘探开发难度加大，油气投资和开采成本越来越高，大部分油田难以承受当前油价。成品油市场“量价齐跌”，炼化销售环节库存高企，进而压力必将传导至上游，迫使油田不得不关井限产，从而影响到国内原油生产。二是经营效益压力。在国际油价低位徘徊、国内成品油需求日趋见顶、市场竞争更趋激烈的背景下，油气行业营收及净利润增长均面临更大压力，提质增效工作将常态化。
对“十四五”油气高质量发展的几点思考
聚焦安全短板，增强供应保障能力建设。国内石油企业要认真落实好“七年行动计划”，持续加大上游生产勘探开发力度，夯实国内资源基础；加大油气储备设施建设，保持合理储备水平，增强供应体系安全保障度、弹性和适应性；加强产业链弹性建设，大力提升供应灵活性。
深化供给侧结构性改革，提高发展质量和效率。加快推进炼油行业转型升级。继续下大力气淘汰落后产能，推进炼厂基地化、园区化、区域化建设，部分燃料型炼厂转向材料型炼厂。按合理开工率、汽煤柴油收率、成品油区间出口以及需求量测算，2025年我国炼油能力应设定在8.5亿吨/年。云计算、大数据、物联网、移动应用、社交媒体等信息技术改变了炼化业务模式，推动石化企业的数字化转型是高质量发展的必然选择。适应“双循环”新发展格局，重视国内消费市场、挖掘差异化需求。
瞄准清洁低碳战略方向，加快转型发展。首先，要实现生产经营特别是加工环节的低碳转型，应加快提升能源利用效率，尽量减少化石能源直接燃烧使用，提高电力、热力、氢能等二次能源应用比例。其次，做好“石油作为原料”和“天然气低碳化利用”两篇大文章。持续深化节能和燃料替代，提升交通电气化水平、提高燃油经济性标准；做好“天然气+”，面向高比例可再生能源系统，天然气在发电侧与用户侧与可再生能源融合发展，改善用气经济性。最后，充分利用油气田储层等资源禀赋，加强与煤电、气电、工业排放大户等合作，不断提升CCUS技术开发利用规模。
进一步扩大对外开放，深化国际合作。一是优化资源进口布局，利用好战略买家地位，增强资源运筹能力。中长期内重点布局中东、中亚—俄罗斯和非洲等未来油气出口规模最大的地区。二是积极推动能源领域双边和多边合作。利用“一带一路”、上合组织、金砖组织，密切与资源国关系，进一步完善油气战略通道，稳定运营中亚、中俄油气管道，增强陆上通道多元化与可靠性；积极推动中、日、韩油气基础设施共享与共建。三是努力提升我国国际油气市场影响力、定价权。加快将上海原油期货打造成为国际基准原油步伐。加快推出汽油、柴油、天然气等更多人民币计价的期货交易品种，鼓励国内企业以上海价格作为国际油气贸易基准价。
持续深化市场化改革。一是有序推进上游市场开放，以强制性区块退出机制为重点，深化油田勘查开采体制改革；二是深化天然气价格机制改革，理顺天然气管输价，联动终端价，落实储气调峰气价，推进天然气终端价与门站价联动。三是加强市场监管，规范下游市场竞争秩序，建立公平高效的市场营商环境。四是完善石油进出口管理体制，加强原油成品油进出口动态管理，增强国内外市场联动性。
（本文原发于《石油商报》2021年1月1日）
